【福匯市場觀點(diǎn)】黃金刷新歷史新高至$2470，道指&標(biāo)普再創(chuàng)歷史新高

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶

美國6月零售銷售數(shù)據(jù)好于預(yù)期，核心數(shù)據(jù)環(huán)比增長0.9%，遠(yuǎn)超預(yù)期的0.2%和前值的0.4%，甚至高于華爾街最樂觀預(yù)期的0.5%。

評論稱，這表明第二季度末消費(fèi)者仍有消費(fèi)能力，在通脹消退和美聯(lián)儲接近開始降息的情況下，美國經(jīng)濟(jì)的主要驅(qū)動力保持堅挺。

芝商所美聯(lián)儲觀察工具顯示，交易員預(yù)測美聯(lián)儲9月份降息可能性為100%，9月份降息25個基點(diǎn)至5.00%-5.25%區(qū)間的概率為93.3%，降息幅度達(dá)到50個基點(diǎn)的可能性為6.7%。

 

摩根士丹利日前發(fā)布研報稱∶美國的通脹粘性已經(jīng)消失。由于最近的數(shù)據(jù)證明美國核心個人消費(fèi)支出（PCE）通脹率保持在2%或更低水平，支持更高均衡通脹的觀點(diǎn)已經(jīng)銷聲匿跡。

而殘留的季節(jié)性因素和疲軟的勞動力市場帶來的通脹下行風(fēng)險依然存在，投資者可能很快將會討論通脹低于目標(biāo)水平的情況會是怎樣。該行預(yù)計未來一年美聯(lián)儲會有七次降息

 

兩年期美債收益率跌3.18個基點(diǎn)，報4.4256%，盤中交投于4.4698%-4.4046%區(qū)間。美國10年期基準(zhǔn)國債收益率跌6.99個基點(diǎn)，刷新日低至4.1595%。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

特朗普在接受媒體采訪時表示∶如果當(dāng)選美國總統(tǒng)，不會尋求在鮑威爾任期結(jié)束之前免除他的美聯(lián)儲主席職務(wù)，他將允許鮑威爾在美聯(lián)儲留任至2028年1月，

“特別是如果我認(rèn)為他做的是正確的事情”。特朗普此前在2月份告訴媒體，他不會重新任命鮑威爾為美聯(lián)儲主席。特朗普同時表示，在11月美國總統(tǒng)大選之前，美聯(lián)儲應(yīng)該避免降息。

 

其他國家方面∶

加拿大6月CPI年率下降至2.7%，加拿大央行7月降息概率從82%上升至90%。

交易員自6月21日以來首次充分定價英國央行今年降息兩次，每次降息25個基點(diǎn)，2年期英債收益率年內(nèi)首次跌破4%。

 

美元兌日元漲0.18%，美國零售銷售數(shù)據(jù)發(fā)布后刷新日高至158.86

對比日本央行經(jīng)常賬戶數(shù)據(jù)和貨幣經(jīng)紀(jì)商估值后顯示，日本上周四和周五可能兩日入市干預(yù)，以支撐日元匯率。

上周五的干預(yù)規(guī)?？赡茉?.14萬億日元（135億美元）左右。日本央行預(yù)計，由于政府財政因素，周三其經(jīng)常賬戶可能下降2.74萬億日元

 

 

金屬&大宗商品市場∶

美債收益率走低支撐貴金屬價格。刷新日高時，金價最高漲約2%至$2469，刷新歷史新。突破5月20日所創(chuàng)前高$2450

分析稱，美國數(shù)據(jù)疲軟和美聯(lián)儲鴿派預(yù)期支撐金價走高，

同時美國前總統(tǒng)特朗普遭暗殺未遂事件增加了政治不確定性，以及全球不斷上升的地緣政治風(fēng)險（如歐債危機(jī)，金融危機(jī)，中東地緣政治沖突），進(jìn)一步提振了對貴金屬的避險需求

全球各國央行對黃金的需求連續(xù)多年飆升。瑞銀上個月表示，央行購買黃金的規(guī)模達(dá)到1960年代末以來的最高水平。

 

美元連續(xù)兩日走強(qiáng)壓低油價，油價3日連跌且跌至逾3周低點(diǎn)。

WTI原油USOIL跌幅超過1.40%至$80.80。布倫特原油UKOIL跌約1.32%至$83.73

分析稱，一方面，特朗普遇刺未遂后，美元走高使油價下滑。另一方面，中國原油進(jìn)口量回落導(dǎo)致油需下滑，油價承壓。

 

美元走高令倫敦工業(yè)基本金屬普跌。鋁跌超2.27%，鉛收跌4美元，鋅跌約2.37%，鎳收跌107美元

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市∶

市場押注美聯(lián)儲9月百分百降息，主要美股指全線收漲，道指、標(biāo)普500創(chuàng)歷史新高，道指連漲5日，

羅素2000小盤股收漲3.50%，漲至2022年1月以來的兩年半最高，連漲五日累計漲幅達(dá)到（近）12%，最近四個交易日，羅素2000指數(shù)較納指100指數(shù)跑贏11%，創(chuàng)2011年以來最大。

 

分析指出，整個市場繼續(xù)呈現(xiàn)出非常明顯的輪動切換，小盤股優(yōu)于大盤股、低動量股票優(yōu)于高動量股票、成長股優(yōu)于周期股、熱門空頭股優(yōu)于多頭股。

高盛稱，當(dāng)前交易量比過去20天的平均水平更高，顯示出活躍的交易活動。高盛的交易臺觀察到市場略微偏向買入，需求主要集中在金融和醫(yī)療保健板塊，而科技和非必需消費(fèi)品板塊則有更多的賣盤供應(yīng)。

 

富國銀行（福匯交易代碼WFC.US）漲超4%，花旗（福匯交易代碼C.US）漲超3%，摩根大通（福匯交易代碼JPM.US）漲1.7%，

二季度除DVA后交易收入超預(yù)期的美國銀行（福匯交易代碼BAC.US）漲超5%。在截至6月底的三個月中，作為該行最大收入來源之一的凈利息收入降至137億美元。

該行今年早些時候表示，第二季度的凈利息收入可能是全年的低谷，第四季度凈利息收入(NII)或攀升至約145億美元。

 

“科技七姐妹”過半下跌。

特斯拉福匯交易代碼TSLA.US）表現(xiàn)最好，美股早盤跌超2.7%后持續(xù)回升，尾盤刷新日高時漲近2.4%，最終收漲1.55%

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）盤初漲近0.8%，午盤刷新日低跌近0.9%，尾盤回升轉(zhuǎn)漲，最終收漲0.18%再創(chuàng)收盤歷史新高

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲超2%后一路走低，最終收漲0.16%

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）盤初漲超0.4%后跳水，最終收跌1.62%。微軟（福匯交易代碼MSFT.US）最深跌近1.5%，最終收跌0.98%。

Meta（福匯交易代碼FB.US）漲近1.6%后重回跌勢，收跌1.28%；谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲超1.1%后轉(zhuǎn)跌，最終收跌1.4%。

 

中概股指多數(shù)上漲。造車新勢力大漲，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）漲6.55%，蔚來汽車（福匯交易代碼NIO.US）漲5.83%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）漲超1.4%

京東（福匯交易代碼JD.US）漲超2%，B站（福匯交易代碼BILI.US）漲超1.5%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）漲0.62%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲0.47%，

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆14:00，英國公布6月CPI月率、6月零售物價指數(shù)月率

 

☆17:00，歐元區(qū)公布6月CPI年率終值，市場預(yù)計錄得2.50%，前值為2.50%

 

☆21:00，2024年FOMC票委、里奇蒙德聯(lián)儲主席巴爾金發(fā)表講話

 

☆21:35，美聯(lián)儲理事沃勒就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話

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