【福匯市場觀點(diǎn)】美元跌約1.2%，非美貨幣多數(shù)漲超1%，歐元&英鎊創(chuàng)逾一年來最大單日漲幅

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及外匯市場∶

當(dāng)?shù)貢r間1月20日，特朗普在美國華盛頓特區(qū)宣誓就任第47任總統(tǒng)。

報道稱特朗普宣誓就職時不會立即加征關(guān)稅，抬升全球市場樂觀情緒，美國股指期貨普漲，歐股小幅收高，美債期貨上漲，

美元指數(shù)一度跌超1.2%，非美貨幣普漲，歐元因歐洲央行鷹派言論而走強(qiáng)，歐元和英鎊創(chuàng)逾一年來最大單日漲幅，

離岸人民幣最高漲約800點(diǎn)。受美元走軟支撐，黃金、倫敦工業(yè)金屬普漲。

 

特朗普將敦促內(nèi)閣尋求方法來“擊敗”通脹并壓低物價，計劃宣布國家能源緊急狀態(tài)

呼吁鉆探開采美國石油、再次填滿戰(zhàn)略油儲并推動出口，減少可再生能源使用，

 

特朗普在移民問題上態(tài)度強(qiáng)硬，計劃宣布美國南部邊境進(jìn)入國家緊急狀態(tài)

推出包括針對由墨西哥入境者在內(nèi)的移民政策，墨西哥比索（福匯交易代碼MXN）一度跌超1%。

 

其他政策方面，特朗普還表示將撤銷拜登任期內(nèi)出臺的電動汽車政策，以拯救美國傳統(tǒng)汽車工業(yè)

將結(jié)束對大型風(fēng)電場的土地租賃許可，將退出《巴黎協(xié)定》，將成立負(fù)責(zé)征關(guān)稅的對外稅務(wù)局，

 

周一歐市尾盤，德國10年期國債收益率下跌0.9個基點(diǎn)，報2.526%，全天呈現(xiàn)出倒立的V型反轉(zhuǎn)走勢。兩年期德債收益率跌0.7個基點(diǎn)

被稱作華爾街最準(zhǔn)分析師的美國銀行策略分析師Michael Hartnett認(rèn)為∶

特朗普對“小政府”的追求意味著美債收益率將達(dá)到“雙頂”，即5%的債券收益率不會進(jìn)一步上升，建議投資者增加債券久期和利率敏感型資產(chǎn)的配置。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

與隔夜擔(dān)保融資利率（SOFR）掛鉤的期權(quán)顯示，交易員認(rèn)為美聯(lián)儲年底前加息的可能性約為25%。

一些分析師認(rèn)為，新政府實(shí)施的關(guān)稅和其他政策可能會引發(fā)通脹反彈，迫使美聯(lián)儲做出尷尬的政策轉(zhuǎn)向，尤其到總體CPI升至3%左右的水平時。

 

美元指數(shù)跌超1.2%，歐元、英鎊、澳元、紐元、加元等漲超1%

 

 

隨著特朗普開啟第二個總統(tǒng)任期，貨幣投機(jī)者對美元的看漲押注達(dá)到自他首次入主白宮以來的最高水平。

CFTC數(shù)據(jù)顯示，過去三個半月中，對沖基金將約150億美元的美元凈空頭倉位轉(zhuǎn)為超過350億美元的凈多頭倉位，為2016年1月以來最大“多頭”。

 

歐元兌美元漲1.45%、報1.0434，

歐元區(qū)方面，德國12月生產(chǎn)者價格指數(shù)同比漲0.8%低于預(yù)期。

歐洲央行管委Holzmann表示，歐洲央行在1月降息尚未成定局，如果CPI上升超預(yù)期，歐洲央行降息會有信譽(yù)風(fēng)險。

 

英鎊兌美元漲1.34%、報1.2332，美元兌瑞郎跌0.93%、報0.9065

目前，市場普遍預(yù)計歐洲央行將在1月30日的政策會議上降息25個基點(diǎn)

預(yù)計英國央行下個月初降息25個基點(diǎn)的可能性為81%，并且預(yù)計到2025年底總體降息幅度將為62個基點(diǎn)。

 

商品貨幣對中，澳元兌美元漲1.33%，紐元兌美元漲1.64%，美元兌加元跌1.23%。

 

韓元（福匯交易代碼KRW）兌美元最終漲1.25%，報1439.45韓元。

韓國央行將2025年經(jīng)濟(jì)增長率預(yù)測從此前的1.9%下調(diào)至1.6%至1.7%區(qū)間，2024年預(yù)期增速也從2.2%下調(diào)至2.0%或2.1%。

此外，對去年第四季度增長率的預(yù)測從0.5%大幅下調(diào)至0.2%或更低。

 

日元兌美元漲0.49%，USD/JPY失守155，創(chuàng)1個月新低

摩根士丹利三菱日聯(lián)證券建議做空美元兌日元，因美日利差預(yù)計將收窄。

 

 

 

金屬&大宗商品市場∶

受美元走弱影響，金銀銅、其他工業(yè)金屬均走高，現(xiàn)貨黃金最高漲近0.5%站上2710美元，現(xiàn)貨白銀最高漲近1%站上30.60美元。

 

 

美國部分地區(qū)仍面臨寒冷天氣的挑戰(zhàn)，部分限制油價跌幅

但受特朗普不立即加征關(guān)稅政策影響，油價仍然走低，布油最低跌近1.7%下逼79.40美元。

其他壓低油價因素還包括，以色列與哈馬斯的停火協(xié)議已經(jīng)生效，目前進(jìn)展順利；特朗普重申了其"鉆探優(yōu)先"的能源政策，表示將再次填補(bǔ)戰(zhàn)略石油儲備∶

 

布倫特英原油UKOIL跌幅0.79%，報80.15美元/桶。布油美股盤前最高漲超0.5%站上81.20美元，隨后跳水，最低跌近1.7%下逼79.40美元。

 

美國新一輪寒潮來臨，預(yù)計影響7000萬人。德克薩斯州和新墨西哥州部分地區(qū)面臨極寒天氣，可能對短期原油供應(yīng)構(gòu)成風(fēng)險，

據(jù)估計，由于極寒天氣和相關(guān)運(yùn)營挑戰(zhàn)，北達(dá)科他州原油產(chǎn)量下降約12.5萬至15萬桶/日。

 

特朗普不立即加征關(guān)稅的消息也推動紐約與倫敦金屬價格差收窄。

Comex黃金期貨相對倫敦現(xiàn)貨市場的溢價從此前的每盎司40美元左右降至約20美元，

Comex銅期貨相對LME期銅溢價從每噸近500美元降至約300美元。

 

盡管其他金屬價格差收窄，白銀的溢價水平仍然保持高位。

分析認(rèn)為，這可能是因?yàn)榘足y相比黃金有更多工業(yè)應(yīng)用，且市場對貿(mào)易限制的擔(dān)憂可能加速了倫敦金庫的供應(yīng)緊張。

一些交易商正在加緊將金屬運(yùn)往大西洋彼岸的Comex倉庫，以避免可能的關(guān)稅影響。

 

美元走低支撐倫敦工業(yè)金屬普漲，鋁收漲7美元，鋅收漲22美元，鉛收漲18美元，鎳收漲5美元

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

 

 

 

美國及全球股市∶

周一美股因“馬丁路德金紀(jì)念日”休市一天，標(biāo)普500股指期貨最終上漲0.36%，道指期貨漲0.38%，納指期貨漲0.41%，小盤股指期貨漲1.25%。

 

英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛沒有去參加美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普的就職典禮，現(xiàn)身北京參加公司年會。

黃仁勛著重提到，英偉達(dá)在中國的投入與成就。以英偉達(dá)暢銷多年的消費(fèi)級顯卡產(chǎn)品GeForce為例，

他表示“在一定程度上，中國‘養(yǎng)育（raised）’了英偉達(dá)，英偉達(dá)和中國科技產(chǎn)業(yè)一同成長?！?/p>

 

投資者關(guān)注特朗普貿(mào)易政策，因有消息稱新總統(tǒng)不會在就職首日立即加征關(guān)稅，令歐股集體走高，

但關(guān)稅政策仍存在不確定性，市場謹(jǐn)慎情緒再度升溫，早盤漲幅收窄。

 

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.42%，連續(xù)第四個交易日創(chuàng)收盤歷史新高，最近五天累計上漲4.26%。

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.31%。

英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.18%，連續(xù)兩日創(chuàng)歷史新高。

 

特朗普呼吁鉆探開采美國石油、再次填滿戰(zhàn)略油儲并推動出口，減少可再生能源使用

西門子能源（福匯交易代碼ENR.DE）跌3.4%，瑞銀將其評級下調(diào)至“賣出”。

 

美銀認(rèn)為，美國利率和日央行加息已基本被定價，特朗普政府的政策是最大的不確定性。最樂觀情況下，所有壞消息將于本周完全計入。

即使出現(xiàn)回調(diào)，美國長期利率升勢暫歇、企業(yè)強(qiáng)勁的盈利表現(xiàn)、“春斗”大幅加薪以及公司改革都會推動日股（福匯交易代碼JPN225）未來兩個月繼續(xù)上漲。

 

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆15點(diǎn)，英國將公布11月三個月ILO失業(yè)率、12月失業(yè)率以及12月失業(yè)金申請人數(shù)；

 

☆18點(diǎn)，德國將公布1月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)，

 

☆18點(diǎn)，歐元區(qū)也將公布1月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)；

 

☆21點(diǎn)30分，加拿大將公布12月CPI月率；

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