【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】美元指數(shù)跌至2周低點(diǎn)，非美貨幣普漲，原油反彈超2.5%，美股三大股指齊跌

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

美國(guó)9月工廠訂單下降了 0.5%，較前值跌幅加深，但扣除飛機(jī)的非國(guó)防資本耐用品訂單高于初值。

愛荷華州的民調(diào)意外地顯示哈里斯以47%對(duì)44%領(lǐng)先特朗普。由于選情非常焦灼，搖擺州至關(guān)重要。周末新民調(diào)和博彩市場(chǎng)的獲利了結(jié)令“特朗普交易”降溫

10年期美債收益率盤中一度跌逾11個(gè)基點(diǎn)，美元跌至兩周新低

 

市場(chǎng)認(rèn)定美聯(lián)儲(chǔ)周四會(huì)宣布降息25個(gè)基點(diǎn)，到年末預(yù)計(jì)將下調(diào)44個(gè)基點(diǎn)

有分析稱，美國(guó)大選和未來(lái)財(cái)政路徑的不確定性支持謹(jǐn)慎調(diào)整貨幣政策。

德銀稱，美國(guó)周二大選將決定未來(lái)四年世界經(jīng)濟(jì)和地緣政治的走向，

摩根大通認(rèn)為，若特朗普勝出，美聯(lián)儲(chǔ)或最早在12月暫停寬松周期，因移民、減稅和關(guān)稅政策抬高通漲。

 

尾盤時(shí)，美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率跌7.27個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.3109%，全天處于下跌狀態(tài)。兩年期美債收益率跌3.31個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.1723%，全天處于下跌狀態(tài)

摩根大通分析師David Kelly預(yù)計(jì)，特朗普政府的政策將擴(kuò)大財(cái)政赤字，從而增加通脹，這可能使美聯(lián)儲(chǔ)最早在12月暫停降息。而如果哈里斯獲勝，美聯(lián)儲(chǔ)將維持寬松路徑。

尾盤時(shí)，10年期德債收益率跌1.1個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.395%。兩年期德債收益率漲1.7個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.264%。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

美元指數(shù)USDOLLAR在美國(guó)大選前一天跌至兩周新低、跌幅創(chuàng)一個(gè)多月最大，

 

歐元兌美元漲0.40%、報(bào)1.0877，英鎊兌美元漲0.25%、報(bào)1.2957，

歐元區(qū)10月制造業(yè)PMI終值繼續(xù)萎縮，但出現(xiàn)企穩(wěn)跡象。交易員普遍預(yù)期周四英國(guó)央行也降息25個(gè)基點(diǎn)。

瑞銀稱歐洲央行的降息速度將快于此前預(yù)期，到明年6月前每次會(huì)議或都降息。

 

美元兌瑞郎跌0.66%，澳元兌美元漲0.38%，紐元兌美元漲0.15%，美元兌加元跌0.33%。瑞典克朗兌美元漲0.19%，挪威克朗兌美元漲0.55%。

 

日元兌美元尾盤漲0.56%，USD/JPY報(bào)152.15

 

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

美國(guó)大選不確定性引發(fā)避險(xiǎn)需求，加之美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期，美元指數(shù)觸及兩周低點(diǎn)均提振金價(jià)走高，盤中一度漲近0.5%上逼2750美元∶

現(xiàn)貨黃金歐股早盤時(shí)最低跌超0.1%下逼2730美元，隨后震蕩走高，美股早盤最高漲近0.5%上逼2750美元，尾盤漲0.01%，報(bào)2736.72美元/盎司。

現(xiàn)貨白銀美股盤前最高漲近1.4%上逼32.90美元，隨后持續(xù)下行，美股午盤時(shí)最低跌近0.4%擊穿32.30美元，尾盤跌0.19%，報(bào)32.4277美元/盎司。

路透社上個(gè)月的一項(xiàng)民意調(diào)查發(fā)現(xiàn)，人們擔(dān)心美國(guó)可能會(huì)重演特朗普2020年大選失敗后的騷亂，觸發(fā)避險(xiǎn)需求。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示，考慮到特朗普的關(guān)稅主張以及通脹，如果特朗普獲勝，黃金會(huì)表現(xiàn)良好。

 

高盛的商品交易部門周一發(fā)布報(bào)告稱，為應(yīng)對(duì)周二的大選，該行已將黃金的現(xiàn)金頭寸轉(zhuǎn)換為期權(quán)，以對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。

高盛認(rèn)為∶哈里斯當(dāng)選理論上看跌，但一旦“壞消息已經(jīng)被定價(jià)”，低點(diǎn)可能會(huì)被買入以支持中期走勢(shì)。

特朗普的財(cái)政政策被市場(chǎng)普遍視為看漲，但這種看法是否基于集中的市場(chǎng)布局仍有待觀察。

 

OPEC+宣布推遲增產(chǎn)一個(gè)月后，油價(jià)盤中最高漲逾近3%，美油升破71美元，布油站上75美元

WTI原油USOIL漲幅將近2.85%，報(bào)71.4美元/桶。布倫特原油UKOIL漲約2.71%，報(bào)75.08美元/桶。

伊朗可能使用比上輪襲擊中更強(qiáng)大的彈頭報(bào)復(fù)以色列。伊朗已批準(zhǔn)將其石油產(chǎn)量提高25萬(wàn)桶/日的計(jì)劃，以支持國(guó)民經(jīng)濟(jì)。

同時(shí)，伊朗還計(jì)劃將天然氣日產(chǎn)量至少增加1億至1.4億立方米。

 

 

COMEX銅期貨（福匯交易代碼COPPER）跌0.44%，報(bào)4.34美元/磅，本周累跌0.50%。

 

NYMEX天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）COMEX銅期貨漲1.35%，報(bào)4.43美元/磅。

 

鋁收漲20美元，鋅收跌34美元，跌約1.11%，鉛收跌20美元，鎳收漲63美元，

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

美國(guó)及全球股市∶

美股三大指數(shù)齊跌。標(biāo)普500指數(shù)收跌0.28%，道指收跌0.61%，納指100指數(shù)收跌0.35%。羅素2000小盤股指數(shù)收漲0.4%。

數(shù)據(jù)顯示，選舉日前市場(chǎng)流動(dòng)性急劇下降，凈杠桿率以自2023年3月銀行危機(jī)以來(lái)的最快速度下降，對(duì)沖基金總杠桿率大幅下降。

 

彭博宏觀策略師Simon White指出，大選前，投機(jī)者對(duì)短期美國(guó)利率的凈多頭倉(cāng)位和VIX 的凈空頭倉(cāng)位發(fā)生逆轉(zhuǎn)，即短期利率變?yōu)閮艨諅}(cāng)，VIX變?yōu)閮舳鄠}(cāng)。同時(shí)市場(chǎng)仍持有股票和債券的多倉(cāng)，并開始大舉做多白銀。

 

花旗策略師指出，與往年大選前夕的劇烈下跌相比，過(guò)去一個(gè)月美股表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定，投資者并未像以往那樣進(jìn)行防御性布局或降低投資組合中的風(fēng)險(xiǎn)，

盡管民調(diào)結(jié)果不明朗，股市波動(dòng)率的VIX指數(shù)卻在下降，顯示出交易員對(duì)選舉結(jié)果的擔(dān)憂較小。這種異常情況更多是因?yàn)橥顿Y者預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)繼續(xù)降息的樂觀情緒超過(guò)了對(duì)大選的擔(dān)憂，同時(shí)預(yù)期美國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩的程度較淺。

 

摩根士丹利認(rèn)為，特朗普若勝選，10年期美債收益率將為美國(guó)大選后的市場(chǎng)定下基調(diào)。若收益率穩(wěn)定或小幅上漲不超過(guò)20個(gè)基點(diǎn)，金融和工業(yè)股可能表現(xiàn)好于大盤。

若收益率大幅上漲，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒增加，對(duì)關(guān)稅敏感的消費(fèi)股可能表現(xiàn)不佳。

摩根士丹利預(yù)測(cè)，由于美國(guó)總統(tǒng)大選后的市場(chǎng)松了一口氣，加上年底可能出現(xiàn)的“錯(cuò)失恐懼”(FOMO)心理，標(biāo)普500指數(shù)有望在年底前達(dá)到6000點(diǎn)左右，甚至可能觸及6100點(diǎn)。

摩根大通表示，一旦美國(guó)大選結(jié)果塵埃落定，即使出現(xiàn)政治僵局，預(yù)計(jì)美國(guó)股市將在2024年出現(xiàn)最后一波上漲。

 

高盛集團(tuán)交易柜臺(tái)表示，無(wú)論市場(chǎng)走勢(shì)如何，預(yù)計(jì)大宗交易顧問(wèn)（CTAs）將拋售美國(guó)股票和全球股票。

 

“科技七姐妹”僅英偉達(dá)漲。谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌1.2%。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌2.47%，特斯拉10月中國(guó)批發(fā)銷量下降至68280輛。

Meta（福匯交易代碼META.US）收跌1.14%，報(bào)道稱Meta將對(duì)眼鏡和光學(xué)產(chǎn)品制造商EssilorLuxottica投資40億歐元至50億歐元。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收跌0.4%，Loop Capital將蘋果目標(biāo)價(jià)由300美元下調(diào)至275美元，即上漲23%，維持“買入”評(píng)級(jí)。

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌1.09%，摩根士丹利將亞馬遜目標(biāo)價(jià)由210美元上調(diào)至230美元，即上漲16%。美國(guó)監(jiān)管部門否決與亞馬遜數(shù)據(jù)中心相關(guān)的供電協(xié)議

 

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）漲2.6%后收漲0.48%，將被納入道指，取代英特爾，今年迄今，英偉達(dá)的股價(jià)已累漲約176%，而英特爾的市值則縮水了一半以上。

英偉達(dá)仍無(wú)法提供足夠的GPU來(lái)滿足需求，SK海力士稱黃仁勛要求將下一代高帶寬存儲(chǔ)芯片（HBM4）的計(jì)劃時(shí)間表提前六個(gè)月。

 

芯片股普遍下跌。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌0.81%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌0.05%。

美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲2.01%。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）跌超5%后收跌2.93%。

臺(tái)積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收收跌0.72%，臺(tái)積電考慮對(duì)3nm制程和CoWoS先進(jìn)封裝提價(jià)，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)需求激增。

 

AI概念股集體下挫。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌1.4%，，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌1.22%而Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌1.52%

 

中概指數(shù)跑贏美股大盤。熱門中概股中

小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）漲超9%后收漲4.77%，

蔚來(lái)（福匯交易代碼NIO.US）漲近4%后收漲0.78%，

理想汽車（福匯交易代碼LI.US）漲近1.6%后收跌1.64%，

拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲1.46%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲0.84%，

京東（福匯交易代碼JD.US）收跌1.43%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲0.49%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收漲0.46%，

 

福特汽車（福匯交易代碼F.US）收漲1.37%，10月美國(guó)銷量同比增長(zhǎng)15.2%。10月美國(guó)F系列卡車銷售同比增長(zhǎng)26.1%。

 

家樂福ADR收漲7.62%，報(bào)道稱家樂福正探索提升公司估值。福匯提供家樂福法股CFD產(chǎn)品，交易代碼∶CA.FR

 

市場(chǎng)等待周二舉行的美國(guó)總統(tǒng)大選，歐洲股市周一收盤走低，

德國(guó)股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.56%。

法國(guó)股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.50%

英國(guó)股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.09%。

 

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】；

☆ 11:30，澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議和貨幣政策聲明

 

☆ 17:30，英國(guó)10月服務(wù)業(yè)PMI終值；

 

☆ 22:30，歐洲央行行長(zhǎng)拉加德在法國(guó)一場(chǎng)活動(dòng)上發(fā)表主旨演講；

 

☆ 23:00，美國(guó)10月ISM非制造業(yè)PMI；

 

☆ 次日2:30，加拿大央行公布貨幣政策會(huì)議紀(jì)要。

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