【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】標(biāo)普勉強(qiáng)完成7連漲，黃金暫別歷史高位，市場(chǎng)靜候美聯(lián)儲(chǔ)決議

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

美國(guó)8月零售銷售和工廠產(chǎn)出數(shù)據(jù)均好于預(yù)期，經(jīng)濟(jì)軟著陸再添新證據(jù)，投資者對(duì)降息幅度較為矛盾。

 

美聯(lián)儲(chǔ)為期兩天的FOMC貨幣政策會(huì)議于周三美東時(shí)間10:30（北京時(shí)間22:30）如期開幕。投資者等待美聯(lián)儲(chǔ)9月利率決議聲明和季度性經(jīng)濟(jì)預(yù)期概要（SEP）以及鮑威爾主席的新聞發(fā)布會(huì)。

 

“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”財(cái)經(jīng)記者Nick Timiraos表示，情況復(fù)雜，美聯(lián)儲(chǔ)首次降息的幅度仍存疑。降息幅度（25個(gè)基點(diǎn)或50個(gè)基點(diǎn)）將取決于美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾如何權(quán)衡各種因素。

摩根大通CEO戴蒙認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)將會(huì)降息，但幅度“不會(huì)驚天動(dòng)地”，目前美聯(lián)儲(chǔ)9月大幅降息50基點(diǎn)的概率仍維持在63%附近。

 

渣打銀行認(rèn)為，美股和美債市場(chǎng)、美國(guó)經(jīng)濟(jì)都沒那么脆弱；通脹偏離目標(biāo)基本和基數(shù)效應(yīng)無關(guān)；經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好壞參半，不能證明失業(yè)率會(huì)大幅上升；

開始就降息50基點(diǎn)可能加劇市場(chǎng)過度的寬松定價(jià)，未來引導(dǎo)放緩或暫停降息的市場(chǎng)預(yù)期難度很大；實(shí)際利率衡量準(zhǔn)確度低，目前不是美聯(lián)儲(chǔ)首要考量。

 

野村證券指出，歷史上美聯(lián)儲(chǔ)降息50基點(diǎn)的三個(gè)月后，小盤股大漲，價(jià)值股再次跑贏成長(zhǎng)股，金屬價(jià)格飆升，收益率曲線呈牛市陡峭化趨勢(shì)。

美聯(lián)儲(chǔ)此前已多次進(jìn)行75基點(diǎn)的大幅加息，因此以50基點(diǎn)開啟降息周期并不意外，不一定會(huì)引發(fā)市場(chǎng)恐慌。

 

零售銷售數(shù)據(jù)公布后，美元和美債收益率攜手走高，短端收益率升幅更為顯著，

兩年期美債收益率漲4.14個(gè)基點(diǎn)，美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率漲2.24個(gè)基點(diǎn)

歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率漲2.1個(gè)基點(diǎn)。兩年期德債收益率漲4.5個(gè)基點(diǎn)。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

9月17日周二，美聯(lián)儲(chǔ)9月利率決議公布前夕，美國(guó)財(cái)政部拍賣130億美元20年期國(guó)債。整體來看，拍賣結(jié)果不佳，需求遠(yuǎn)低于預(yù)期。

 

非美貨幣普跌∶歐元兌美元跌0.16%；英鎊兌美元跌0.40%；美元兌瑞郎漲0.23%；澳元兌美元漲0.06%，紐元兌美元跌0.25%，美元兌加元漲0.07%。

 

日元兌美元尾盤跌1.25%，USD/JPY漲超142。亞市早盤日元最高漲近0.2%至140.322，隨后持續(xù)下跌，尾盤時(shí)最低跌超1.3%觸及142.47日元。日元兌歐元跌1.09%，報(bào)158.24日元；日元兌英鎊跌0.85%，報(bào)187.398日元。

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

美元和美債收益率攜手走高，打壓現(xiàn)貨金最深跌超0.8%，告別歷史最高$2589，但仍站穩(wěn)$2560上方

高盛表示，如果美聯(lián)儲(chǔ)本周選擇降息25個(gè)基點(diǎn)，金價(jià)短期可能面臨小幅回調(diào)。

但之后，由于美聯(lián)儲(chǔ)降息將推動(dòng)西方資金重新流入黃金ETF，金價(jià)有望創(chuàng)新高，預(yù)計(jì)明年初可達(dá)每盎司2700美元。

美聯(lián)儲(chǔ)降息樂觀情緒、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)如黎巴嫩尋呼機(jī)爆炸事件帶來利好，原油創(chuàng)逾兩周收盤新高∶

WTI原油USOIL漲幅將近1.57%至$71.10，布倫特原油UKOIL漲超1.30%至$73.66

黎巴嫩真主黨發(fā)表聲明稱，以色列應(yīng)對(duì)黎巴嫩全國(guó)多地當(dāng)天發(fā)生的一系列尋呼機(jī)爆炸事件負(fù)全責(zé)

“以色列將為此受到懲罰”。此前黎巴嫩尋呼機(jī)爆炸事件已致8死2750傷，伊朗駐黎巴嫩大使在爆炸中受輕傷。

 

高盛預(yù)計(jì)，布油將在今年四季度恢復(fù)到77美元/桶，市場(chǎng)對(duì)于石油需求的過度悲觀情緒好轉(zhuǎn)，且經(jīng)合組織庫(kù)存略低于正常水平，對(duì)油價(jià)形成一定支撐。

然而，隨著時(shí)間的推移，市場(chǎng)對(duì)供需平衡的悲觀預(yù)期逐漸增強(qiáng)，明年油價(jià)進(jìn)一步承壓。

美國(guó)天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收跌超2.06%，報(bào)2.3240美元/百萬英熱單位。

 

倫敦工業(yè)基本金屬普遍收跌。鋅收跌20美元。鋁收跌4美元。鎳收跌96美元。鉛收跌20美元。

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國(guó)及全球股市∶

美國(guó)零售銷售數(shù)據(jù)提振美股盤初全線走高，

標(biāo)普500收漲0.03%，道指收跌0.04%，納指100收漲0.05%，羅素2000指數(shù)收漲0.74%。

廣發(fā)證券指出，從經(jīng)濟(jì)、通脹、流動(dòng)性的預(yù)期拐點(diǎn)來看，當(dāng)下宏觀環(huán)境比較接近1998-2000附近的美股科網(wǎng)時(shí)期，因此會(huì)帶來當(dāng)前科技龍頭的波動(dòng)放大；

從美股流動(dòng)性泛濫程度、美股VS美債對(duì)全球資金的吸引力、美股的股債差、美股的股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來看，當(dāng)前美股泡沫化的程度不及當(dāng)初。

 

“科技七姐妹”僅英偉達(dá)跌。

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲1.08%。谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲0.8%，M

eta（福匯交易代碼META.US）收漲0.57%，特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）漲3.4%后收漲0.48%。

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）止跌轉(zhuǎn)收漲0.22%，摩根大通與蘋果深入談判，有望從高盛手中接管蘋果信用卡項(xiàng)目。

 

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲2.4%后收漲0.88%，貝萊德集團(tuán)和微軟計(jì)劃成立300億美元基金，專注于人工智能基礎(chǔ)設(shè)施投資。英偉達(dá)將提供專業(yè)支持。英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收跌1.02%。

 

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）漲8%后收漲2.68%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲1.78%

高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲1.25%，而AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌0.83%，

臺(tái)積電美股（福匯交易代碼TSM.US）收跌1.02%，字節(jié)跳動(dòng)據(jù)稱聯(lián)手臺(tái)積電自研5nm AI芯片，到2026年量產(chǎn)。

 

中概股顯著跑贏美股大盤。理想汽車（福匯交易代LI.US）收漲12.28%，小鵬汽車（福匯交易代XPEV.US）漲超6%后收漲1.46%，蔚來（福匯交易代NIO.US）漲超5%后收漲0.19%，

嗶哩嗶哩（福匯交易代BILI.US）收漲3.2%，京東（福匯交易代JD.US）收漲2.36%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲1.56%，阿里巴巴（福匯交易代BABA.US）收漲1.32%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲1.21%，

 

美聯(lián)儲(chǔ)和英國(guó)央行本周議息會(huì)議前夕，歐股擺脫周一跌勢(shì)，歐洲科技股普遍收漲，

德國(guó)股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.50%。法國(guó)股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.51%

西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）股指收漲1.06%。英國(guó)股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.38%

 

德國(guó)商業(yè)銀行（福匯交易代碼CBK.DE）盤中一度漲近1.7%創(chuàng)下12年來新高，報(bào)道稱裕信銀行正在尋求歐洲央行批準(zhǔn)增持該公司30%的股份

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆14∶00，英國(guó)8月CPI數(shù)據(jù)及8月零售物價(jià)指數(shù)月率；

 

☆17∶00，歐元區(qū)8月CPI年率終值及8月CPI月率；

 

☆20∶30，美國(guó)8月新屋開工總數(shù)年化以及8月營(yíng)建許可總數(shù)；

 

☆22∶30，美國(guó)至9月13日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存；

 

☆次日1∶30，加拿大央行貨幣政策會(huì)議紀(jì)要；

 

☆次日2∶00，美聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議和經(jīng)濟(jì)預(yù)期摘要

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