【福匯市場(chǎng)觀(guān)點(diǎn)】黃金漲約1%觸及五周新高，USD/JPY跌至1個(gè)月低點(diǎn)155，USOIL回調(diào)近2%

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

美國(guó)12月零售銷(xiāo)售月率意外回落至0.4%，低于預(yù)期的0.6%，為2024年8月以來(lái)新低。

美國(guó)至1月11日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)錄得21.7萬(wàn)人，為2024年12月21日當(dāng)周以來(lái)新高。

 

美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒認(rèn)為，不能排除三月降息的可能性；如果數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好，今年可能會(huì)有三到四次降息

芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比指出，CPI數(shù)據(jù)令人鼓舞的同時(shí)讓人心生疑慮，兩者影響相當(dāng)。

 

美國(guó)財(cái)長(zhǎng)提名人貝森特∶不延長(zhǎng)減稅面臨“經(jīng)濟(jì)災(zāi)難”，支持加大對(duì)俄制裁，特朗普政策不會(huì)推升通脹。

貝森特在確認(rèn)提名的參議院聽(tīng)證會(huì)上表示，必須保證美國(guó)的供應(yīng)鏈安全、謹(jǐn)慎部署制裁，確保美元的全球儲(chǔ)備貨幣地位至關(guān)重要；

延長(zhǎng)2017年特朗普政府減稅是最重要經(jīng)濟(jì)問(wèn)題；美國(guó)財(cái)政支出失控，特朗普政府未計(jì)劃降低社保和醫(yī)保支出；碳關(guān)稅可能納入關(guān)稅計(jì)劃；

特朗普政府可能加大對(duì)俄羅斯、尤其石油巨頭制裁；通脹“仍遠(yuǎn)高于目標(biāo)”，特朗普政策會(huì)讓通脹更接近2%；美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該獨(dú)立；

 

花旗認(rèn)為，特朗普關(guān)稅“雷聲大、雨點(diǎn)小”，即初期言辭可能激烈，但實(shí)際執(zhí)行會(huì)更溫和，但美元漲勢(shì)逆轉(zhuǎn)的可能性較低，

2025年第一季度甚至上半年將保持在比2023-2024年更高的區(qū)間，鷹派關(guān)稅政策下美元指數(shù)可能重新測(cè)試2022年的高點(diǎn)。

 

紐約尾盤(pán)，美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率下跌4.67個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.6064%，兩年期美債收益率跌2.95個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.2364%，

美國(guó)銀行認(rèn)為，美國(guó)10年期國(guó)債收益率可能會(huì)在5.25%附近見(jiàn)頂。但瑞銀策略師稱(chēng)，美國(guó)緩慢而穩(wěn)定的債券拋售之勢(shì)可能還會(huì)延續(xù)。

此前，美國(guó)即將上任的副總統(tǒng)JD Vance表示，如果債券衛(wèi)士試圖推高收益率，他擔(dān)心美債可能面臨“死亡螺旋”。

還有分析師警告稱(chēng)，美國(guó)收益率可能出現(xiàn)類(lèi)似2022年英國(guó)首相Liz Truss執(zhí)政期間的飆升。

歐市尾盤(pán)，德國(guó)10年期國(guó)債收益率下跌1.3個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.547%，1月14日漲至2.653%以來(lái)，連續(xù)第二個(gè)交易日回調(diào)，日線(xiàn)上仍然保持12月初以來(lái)持續(xù)、平滑的上行趨勢(shì)。兩年期德債收益率跌近3個(gè)基點(diǎn)

福匯提供債權(quán)類(lèi)產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

歐洲央行會(huì)議紀(jì)要∶成員們?cè)絹?lái)越有信心通脹將在2025年上半年回歸目標(biāo)，如果未來(lái)幾個(gè)月和季度的通脹基線(xiàn)預(yù)測(cè)得到確認(rèn)，則逐步減弱政策限制性被認(rèn)為是合適的。

 

日元漲超0.8%，USD/JPY下探155，彭博調(diào)查顯示，超過(guò)70%的受訪(fǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)日本央行下周將加息。

 

 

日本央行官員認(rèn)為，日本的經(jīng)濟(jì)和通脹符合他們的預(yù)期，支持他們實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)。官員們還受到工資增長(zhǎng)跡象的鼓舞，并預(yù)計(jì)年度春季工資談判將取得堅(jiān)實(shí)成果，這可能支持加息。

 

加拿大央行副行長(zhǎng)格拉維表示，將很快結(jié)束量化緊縮QT。這使得加拿大央行成為全球首批結(jié)束量化緊縮的央行之一。

該行將恢復(fù)常規(guī)的資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)業(yè)務(wù)，但強(qiáng)調(diào)新的資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃并不意味著加拿大央行再次提供類(lèi)似于疫情期間的經(jīng)濟(jì)刺激。

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

美債收益率和美元攜手下行抬高金屬價(jià)格，黃金漲約1%且上破2720美元，至12月中旬以來(lái)的五周新高，

油價(jià)最深跌超2%并脫離半年最高，周三美油和布油分別收于去年7月19日和7月26日以來(lái)最高，

也門(mén)胡塞武裝預(yù)計(jì)將停止襲擊行經(jīng)紅海的船只，投資者也在權(quán)衡強(qiáng)勁的美國(guó)零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)。

 

WTI美原油USOIL跌幅大約1.70%，報(bào)78.68美元/桶，盤(pán)中一度跌超2%并跌穿77美元。

布倫特英原油UKOIL跌幅0.90%，報(bào)81.29美元/桶，盤(pán)中一度跌穿81美元關(guān)口。

 

美國(guó)天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收漲超4.28%，報(bào)4.25美元/百萬(wàn)英熱單位。

本周末，美國(guó)中部和東岸將再度迎來(lái)極寒天氣，低溫紀(jì)錄或遭打破，提升天然氣的取暖需求。

美國(guó)能源信息署（EIA）稱(chēng)，美國(guó)上周天然氣庫(kù)存超預(yù)期減少2580億立方英尺，周環(huán)比降幅7.65%。

 

倫敦金屬齊漲∶鋁收漲35美元，鋅收漲12美元，鉛收漲36美元，鎳收漲113美元

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶(hù)交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國(guó)及全球股市∶

周四美股三大指數(shù)小幅回調(diào)，但本周通脹數(shù)據(jù)和銀行業(yè)財(cái)報(bào)的利好因素仍在支撐市場(chǎng)，標(biāo)普500指數(shù)有望創(chuàng)下去年12月以來(lái)最長(zhǎng)連漲紀(jì)錄。

家大型銀行公布的第四季度財(cái)報(bào)普遍超出市場(chǎng)預(yù)期。

據(jù)FactSet數(shù)據(jù)，目前已公布財(cái)報(bào)的公司中，77%的業(yè)績(jī)超出預(yù)期，財(cái)報(bào)季整體開(kāi)局強(qiáng)勁

 

美股三大指數(shù)齊跌。標(biāo)普500指數(shù)收跌0.21%，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收跌.16%，納指收跌跌幅0.89%，納斯達(dá)克100指數(shù)跌幅0.69%，

 

?“科技七姐妹”多數(shù)下跌。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）一度跌超2.9%，

高盛指出，特斯拉最新的V13版本FSD系統(tǒng)性能大幅提升，能在97%的駕駛過(guò)程中無(wú)需人工干預(yù)，關(guān)鍵干預(yù)距離達(dá)到了400-450英里。

預(yù)計(jì)Robotaxi 2026年H2開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，2027年收入約1.15億美元。

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）一度跌超0.3%，

Meta（福匯交易代碼META.US）一度跌超1.2%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）一度跌近1.1%，

 

蘋(píng)果（福匯交易代碼APPL.US）一度跌超1.2%。蘋(píng)果iPhone第四季度在華出貨量下滑25%，份額與華為并列第一。

2024年第四季度，蘋(píng)果占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)17%的市場(chǎng)份額，共出貨1310萬(wàn)部iPhone。華為出貨量增長(zhǎng)24%，達(dá)到1290萬(wàn)部，市場(chǎng)份額也達(dá)到17%，與蘋(píng)果并列第一。

 

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲超0.7%后短線(xiàn)轉(zhuǎn)跌，微軟CEO納德拉會(huì)見(jiàn)了特朗普、馬斯克，共同討論人工智能和網(wǎng)絡(luò)安全問(wèn)題。

微軟承諾投資800億美元建AI數(shù)據(jù)中心，其中超500億美元用于美國(guó)。

微軟將Copilot加入Office App，Microsoft 365上市十二年來(lái)首次漲價(jià)。漲價(jià)對(duì)新用戶(hù)立即生效，不適用于現(xiàn)有用戶(hù)，如果續(xù)訂就會(huì)漲價(jià)。

Microsoft 365個(gè)人版訂閱價(jià)格漲約43%，漲至每月9.99美元、每年99.99美元，Microsoft 365家庭版價(jià)格上漲30%，漲至每月12.99美元、每年129.99美元。

 

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）漲超1.8%后回吐多數(shù)漲幅，英偉達(dá)已開(kāi)始重金投資量子計(jì)算，通過(guò)戰(zhàn)略性招聘以增強(qiáng)其量子計(jì)算業(yè)務(wù)能力，預(yù)期英偉達(dá)未來(lái)將融合量子計(jì)算和經(jīng)典計(jì)算系統(tǒng)。

英偉達(dá)與聯(lián)發(fā)科將攜手在今年年末推出首款專(zhuān)為Windows on Arm設(shè)備設(shè)計(jì)的系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）。這款備受期待的SoC預(yù)計(jì)將在5月的COMPUTEX 2025展會(huì)上首次亮相。

 

芯片股沖高回落。

臺(tái)積電一度漲超7.3%，最新業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，臺(tái)積電第四季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)57%，銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)39%；

公司在法說(shuō)會(huì)（分析師電話(huà)會(huì)議上）預(yù)計(jì)2025年將資本支出380億-420億美元，料將創(chuàng)歷史新高，意味著可能會(huì)向荷蘭阿斯麥控股采購(gòu)更多光刻機(jī)；

2025年AI加速器營(yíng)收有望翻倍，未來(lái)五年CAGR將超過(guò)40%，辟謠CoWoS砍單；預(yù)計(jì)A16計(jì)劃于2026年下半年量產(chǎn)。

 

芯片股普漲。美光科技（福匯交易代碼MU.US）漲5.99%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）漲3.06%，

臺(tái)積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）漲2.66%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）漲3.33%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）漲2.71%

 

AI概念股普漲。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲4.02%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲3.38%，Salesforce（福匯交易代碼CRM.US）收跌0.74%。

 

中概股漲跌不一。熱門(mén)中概股中，小鵬汽車(chē)（福匯交易代碼XPEV.US）漲超6%，蔚來(lái)（福匯交易代碼NIO.US）漲1.46%，理想汽車(chē)（福匯交易代碼LI.US）和B站（福匯交易代碼BILI.US）漲近1%，

阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）、百度（福匯交易代碼BIDU.US）、騰訊音樂(lè)（福匯交易代碼TME.US）則至多收跌0.97%。

 

美國(guó)銀行（福匯交易代碼BAC.US）漲超0.8%后跌超0.8%，第四季度利潤(rùn)超出分析師預(yù)期。

第四季度凈利潤(rùn)增至67億美元，即每股82美分。相比之下，2023年為31億美元，即每股35美分。

凈利息收入（NII）增長(zhǎng)了3%至143.6億美元，高于預(yù)估141.2億美元.投資銀行費(fèi)用增長(zhǎng)了44%，達(dá)17億美元。

受投資銀行業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁表現(xiàn)提振，非利息收入增長(zhǎng)了37%，至近110億美元。

 

歐美通脹數(shù)據(jù)降溫，歐股反彈。

德國(guó)股指（福匯交易代碼GER30）收漲1.50%，創(chuàng)收盤(pán)歷史新高

法國(guó)股指（福匯交易代碼FRA40）收漲1.21%。

英國(guó)股指（福匯交易代碼UK100）收漲1.21%

 

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】；

☆15點(diǎn)，英國(guó)將公布12月季調(diào)后零售銷(xiāo)售月率；

 

☆17點(diǎn)，歐元區(qū)將公布11月季調(diào)后經(jīng)常帳；

 

☆18點(diǎn)，歐元區(qū)將公布12月CPI數(shù)據(jù)終值；

 

☆22點(diǎn)15分，美國(guó)12月工業(yè)產(chǎn)出月率；

 

☆次日2點(diǎn)，美國(guó)將公布至1月17日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)。

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