【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】中東局勢(shì)助推黃金逼近歷史高位，USOIL漲4%一度突破$80

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

華爾街普遍預(yù)計(jì)，周三美國(guó)通脹報(bào)告將為本周的市場(chǎng)定下基調(diào)，美國(guó)7月核心CPI同比漲幅將降0.1個(gè)百分點(diǎn)至3.2%，創(chuàng)下2021年5月以來新低，但環(huán)比漲幅可能從0.1%反彈至0.2%。

紐約聯(lián)儲(chǔ)7月消費(fèi)者調(diào)查顯示，消費(fèi)者1年和5年期通脹預(yù)期穩(wěn)定在3.0%和2.8%，但3年期通脹預(yù)期大幅下降至2.3%，創(chuàng)歷史新低。

美聯(lián)儲(chǔ)票委理事鮑曼周日表示，通脹仍有上行風(fēng)險(xiǎn)，最近失業(yè)率躍升至4.3%可能夸大了勞動(dòng)力市場(chǎng)的降溫程度，暗示可能在9月的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議上不支持降息。

美銀首席策略師Hartnett認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)大幅降息才能阻止經(jīng)濟(jì)衰退，如果一些關(guān)鍵指標(biāo)的技術(shù)水平被突破，那么華爾街?jǐn)⑹聦能浿戅D(zhuǎn)變?yōu)橛仓憽?/p>

 

地緣政治形勢(shì)加劇導(dǎo)致投資者購(gòu)買優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，美債全線上漲。尾盤時(shí)，兩年期美債收益率跌5.20個(gè)基點(diǎn)，10年期基準(zhǔn)美債收益率跌3.63個(gè)基點(diǎn)

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

歐元兌美元漲0.16%，英鎊兌美元漲0.03%，美元兌瑞郎持平于0.8650附近

布朗兄弟哈里曼銀行(BBH)認(rèn)為∶市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的疲軟反應(yīng)過激。預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將采取較其他央行更為保守的降息策略，這有助于穩(wěn)定美元匯率。

本周經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的發(fā)布預(yù)計(jì)將顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)際上相對(duì)健康，可能促使交易員重新評(píng)估對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)政策的預(yù)期，美元有望進(jìn)一步反彈。

 

美元兌日元漲0.39%，一度上破148，收于147.18

日本央行前理事櫻井真排除日本今年再次加息的可能性，而且稱明年3月能否加息也不確定。

 

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

中東緊張局勢(shì)加劇，避險(xiǎn)需求推動(dòng)金價(jià)漲逾1%，升至十日高位，收于$2472

現(xiàn)貨黃金亞太早盤刷新日低至2423.90美元，隨后持續(xù)平穩(wěn)地震蕩上行，美股收盤前刷新日高漲近1.7%升破2470美元，最終收漲1.72%

美國(guó)白宮國(guó)家安全委員會(huì)發(fā)言人約翰柯比表示，伊朗可能最早在本周對(duì)以色列發(fā)動(dòng)“重大”襲擊。

WTI原油USOIL全天持續(xù)拉升，漲幅4.19%至$79.64，一度突破$80。布倫特原油UKOIL漲超3.31%至$81.95

周一，OPEC將2024年全球石油需求增長(zhǎng)預(yù)期從6月的225萬桶下調(diào)13.5萬桶/日，至約211萬桶/日。

其是OPEC自2023年7月首次發(fā)布2024年預(yù)測(cè)以來，首次下調(diào)相對(duì)樂觀的預(yù)期。未來幾周將決定是否繼續(xù)執(zhí)行原定于10月份開始的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

占美國(guó)四成汽油和柴油產(chǎn)能的四大煉油商都計(jì)劃削減產(chǎn)能，其中，最大煉油企業(yè)馬拉松石油三季度要將13 家工廠的平均產(chǎn)能降至90%，為2020年來同期最低。

 

倫敦工業(yè)基本金屬普遍收漲。鋅收漲6美元，鋁收漲4美元，鎳漲約1.27%，鉛收漲10美元。

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

大豆期貨（福匯交易代碼SOYF）創(chuàng)約四年新低，跌超1.4%。美國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)2024年大豆收獲量/畝產(chǎn)將創(chuàng)歷史新高。

 

 

 

美國(guó)及全球股市∶

標(biāo)普納指勉強(qiáng)收漲。道指收漲0.36%。納指100收漲0.16%。羅素2000收跌0.91%。

美銀指出，VIX指數(shù)首次飆升后的4至8周內(nèi)，標(biāo)普500的表現(xiàn)往往較為掙扎。但隨后13周、26周、39周和52周，標(biāo)普500指數(shù)往往能夠?qū)崿F(xiàn)較高的回報(bào)率。

 

摩根士丹利分析師預(yù)測(cè)，投資者更關(guān)注經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)而非通脹和利率。市場(chǎng)期待經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)或政策支持以提振樂觀情緒，但目前缺乏明確證據(jù)。

由于經(jīng)濟(jì)不確定性和企業(yè)盈利預(yù)期疲軟，美股漲勢(shì)可能受限，預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)將在5000至5400點(diǎn)區(qū)間波動(dòng)，上限僅比當(dāng)前水平上漲1%，下限則下跌6.4%。

 

高盛數(shù)據(jù)顯示∶對(duì)沖基金在8月9日當(dāng)周小幅增加美國(guó)股票持倉(cāng)，偏好在市場(chǎng)下跌時(shí)買入優(yōu)質(zhì)股票，個(gè)股凈買入量創(chuàng)六個(gè)月新高。

在11個(gè)主要美股板塊中，9個(gè)板塊呈現(xiàn)凈買入，其中信息技術(shù)、消費(fèi)必需品、工業(yè)、通信服務(wù)和金融板塊凈買入量領(lǐng)先。

工業(yè)股在經(jīng)歷四周凈賣出后，基金經(jīng)理迅速轉(zhuǎn)變策略，以大約三個(gè)月來最快的速度凈買入該板塊。

 

高盛技術(shù)分析師Scott Rubner預(yù)測(cè)，8月底美股將出現(xiàn)一個(gè)逢低買入的短暫機(jī)會(huì)，這主要得益于系統(tǒng)化基金拋售壓力減輕和公司股票回購(gòu)活動(dòng)的增加。

8月將是他在當(dāng)月最后一次看跌股市，之后他將在8月30日轉(zhuǎn)為戰(zhàn)術(shù)性看漲。

他還提醒∶9月份之后股市前景可能惡化，預(yù)計(jì)在第四季度和11月美國(guó)大選前，市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)明顯的趨勢(shì)性上漲。

 

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）漲4.08%領(lǐng)漲，英偉達(dá)總裁兼CEO黃仁勛8月8-9日對(duì)公司股票套現(xiàn)2490萬美元，賣出24萬股股票。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲0.71%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲0.19%

 

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌0.84%，Meta（福匯交易代碼META.US）跌0.35%，

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌0.08%，特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）跌1.26%。

 

AMD（福匯交易代碼AMD.US）漲1.86%，臺(tái)積電（福匯交易代碼TSM.US）漲0.31%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）跌1.78%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）漲1.68%。

 

捷藍(lán)航空（福匯交易代碼JBLU.US）收跌20.66%，創(chuàng)該公司2002年4月中旬美國(guó)IPO以來最大單日跌幅。該公司宣布增發(fā)債券之后，穆迪和標(biāo)普先后下調(diào)其評(píng)級(jí)。

 

中概股跑贏美股大盤。

拼多多（福匯交易代碼PDD.US）漲超3.2%，騰訊音樂（福匯交易代碼TME.US）、阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）至多漲約1.7%，

理想（福匯交易代碼LI.US）跌超1.9%，B站（福匯交易代碼BILI.US）跌約2.7%，小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）跌超3.3%，

貝殼（福匯交易代碼BEKE.US）二季度營(yíng)收234億元，凈利潤(rùn)同比大增46%，股價(jià)漲超5%。公司計(jì)劃將回購(gòu)授權(quán)從20億美元增加至30億美元，并將回購(gòu)計(jì)劃延長(zhǎng)至2025年8月31日。

 

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆ 14∶00，英國(guó)6月三個(gè)月ILO失業(yè)率、英國(guó)7月失業(yè)率、英國(guó)7月失業(yè)金申請(qǐng)人數(shù)

☆ 16∶00， IEA公布月度原油市場(chǎng)報(bào)告

☆ 17∶00，德國(guó)8月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)、歐元區(qū)8月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)

☆ 20∶30，美國(guó)7月PPI年率、美國(guó)7月PPI月率

☆ 1∶15， 2024年FOMC票委、亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克就經(jīng)濟(jì)發(fā)表講話

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