【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】黃金5連跌，收于$2400下方；原油反彈超2.4%

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

期貨市場(chǎng)對(duì)今年美聯(lián)儲(chǔ)大幅降息的押注有所回調(diào)，9月降息50個(gè)基點(diǎn)的概率進(jìn)一步降至65%。

2009年到2018年擔(dān)任紐約聯(lián)儲(chǔ)主席的前“美聯(lián)儲(chǔ)三把手”杜德利認(rèn)為∶

美聯(lián)儲(chǔ)拖延降息的時(shí)間越久，可能造成的經(jīng)濟(jì)傷害就越大；一旦陷入衰退，美聯(lián)儲(chǔ)緊急立即降息的可能性很小，9月可能視數(shù)據(jù)而定降息25或50個(gè)基點(diǎn)

 

10年期美債拍賣(mài)需求疲軟加劇拋售，10年期美債收益率漲超9個(gè)基點(diǎn)，抹去上周五非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布以來(lái)全部降幅。兩年期美債收益率漲2.83個(gè)基點(diǎn)。

同時(shí)市場(chǎng)對(duì)歐美債券的避險(xiǎn)需求持續(xù)消退，美債、歐債價(jià)格均普跌。巴菲特旗下伯克希爾的超短期美債持倉(cāng)比美聯(lián)儲(chǔ)還多。

高盛利率策略師表示，在缺乏“普遍證據(jù)表明勞動(dòng)力市場(chǎng)或市場(chǎng)功能正在急劇惡化”的情況下，美債收益率可能太低。

福匯提供債權(quán)類(lèi)產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

日本央行副行長(zhǎng)內(nèi)田真一稱(chēng)，不會(huì)在市場(chǎng)不穩(wěn)定的時(shí)候加息，打壓日元兩日連跌，日內(nèi)最深跌2.5%，USD/JPY最高漲至147.89

瑞銀建議買(mǎi)入日元，預(yù)計(jì)到明年年底將上漲逾10%。

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

美國(guó)衰退擔(dān)憂緩解，避險(xiǎn)需求降溫，美元及美債收益率攜手走高打壓金價(jià)。中國(guó)央行連續(xù)第三個(gè)月暫停增持黃金。

世界黃金協(xié)會(huì)二季度黃金需求趨勢(shì)數(shù)據(jù)顯示∶二季度全球黃金需求（除場(chǎng)外交易外）929噸，同比下降6%。

世界黃金協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，西方市場(chǎng)投資需求的復(fù)蘇，將一定程度上彌補(bǔ)疲軟的金飾消費(fèi)需求，和與2023年相比有可能稍微放緩的央行購(gòu)金需求。

黃金美盤(pán)前短暫升破$2400，后持續(xù)下行，最低跌近0.5%至$2388

美國(guó)衰退擔(dān)憂緩解、美國(guó)原油庫(kù)存創(chuàng)半年新低且連降六周、中東局勢(shì)依然緊張升級(jí)，美原油價(jià)格從6月初的支撐位$72.5附近反彈

WTI原油USOIL漲幅超2.77%至$75.42，布倫特原油UKOIL漲幅近2.42%至$78.50

烏克蘭地面進(jìn)攻俄本土。投資者擔(dān)憂過(guò)境烏克蘭的天然氣輸送問(wèn)題，歐洲天然氣價(jià)格創(chuàng)今年新高，美國(guó)天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收漲5%，至$2.11

 

 

 

美國(guó)及全球股市∶

日本央行副行長(zhǎng)“放鴿”安撫市場(chǎng)情緒，美股指盤(pán)初沖高集體反彈逾1%。

但隨后樂(lè)觀情緒消退，受中東沖突升溫和10年期美債拍賣(mài)需求不振打壓，午盤(pán)后美股轉(zhuǎn)跌

美股公用事業(yè)、能源和金融板塊上漲，而非必需消費(fèi)品、材料和科技板塊表現(xiàn)落后。

標(biāo)普500收跌0.77%，道指收跌0.60%。納指100收跌1.16%。羅素2000指數(shù)收跌1.41%。

摩根大通報(bào)告提到，美股見(jiàn)底之際往往會(huì)出現(xiàn)以下信號(hào)∶

信用利差?lèi)夯?、美債收益率曲線走陡、防御性板塊領(lǐng)先上漲、標(biāo)普跌破20日移動(dòng)平均線、看跌/看漲期權(quán)比率漲至高位、VIX指數(shù)顯著反轉(zhuǎn)以及市場(chǎng)廣度縮窄至20%。

 

“科技七姐妹”多數(shù)下跌，英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）盤(pán)中漲逾4%后，收跌5.12%跌破100美元心理關(guān)口，創(chuàng)5月22日以來(lái)最低

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌4.43%，Meta（福匯交易代碼META.US）盤(pán)初漲超3.5%后收跌1.05%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌0.3%，

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲0.41%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲0.52%，

 

蘋(píng)果（福匯交易代碼APPL.US）盤(pán)中最高漲近3.1%后收漲1.25%。據(jù)悉，對(duì)于蘋(píng)果股票的交易，巴菲特在估值上表現(xiàn)出明顯的敏感性∶

在市盈率低于15倍時(shí)建立大部分頭寸，在20倍市盈率或以下有選擇地增加，在30倍以上進(jìn)行減持，上個(gè)季度蘋(píng)果平均市盈率為30倍。

 

中概股多數(shù)下跌。

小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）跌超5%，蔚來(lái)（福匯交易代碼NIO.US）跌2.65%，B站（福匯交易代碼BILI.US）跌4.47%，

百度（福匯交易代碼BIDU.US）跌1.2%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）跌0.09%，京東（福匯交易代碼JD.US）跌0.47%，

理想（福匯交易代碼LI.US）漲1.53%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）漲0.4%。

 

 

其他公布財(cái)報(bào)的個(gè)股中∶

軟銀美股收漲，一財(cái)季虧損較去年大幅收窄，但仍令華爾街失望。宣布了高達(dá)34億美元的股票回購(gòu)計(jì)劃。

福匯提供軟銀日股CFD產(chǎn)品，代碼∶9984.JP；更多日本個(gè)股CFD產(chǎn)品列表，可查詢(xún)官網(wǎng)鏈接∶https://www.fuhuiapac-zh.com/gb/shares/

 

迪士尼（福匯交易代碼DIS.US）收跌4.5%，創(chuàng)2023年11月8日以來(lái)收盤(pán)新低，第三財(cái)季營(yíng)收和利潤(rùn)超預(yù)期，并上調(diào)全年盈利指引，流媒體業(yè)務(wù)首次實(shí)現(xiàn)盈利，但主題樂(lè)園疲軟

Shopify（福匯交易代碼SHOP.US）收漲17.83%，二季度營(yíng)收超預(yù)期。

網(wǎng)約車(chē)公司Lyft（福匯交易代碼LYFT.US）收跌17.23%，二季度預(yù)訂量和三季度前景預(yù)測(cè)低于預(yù)期。

“特斯拉勁敵”Rivian（福匯交易代碼RIVN.US）收跌6.86%，維持全年車(chē)輛產(chǎn)量目標(biāo)和盈利目標(biāo)不變。

愛(ài)彼迎Airbnb（福匯交易代碼ABNB.US）跌超13%，下季收入展望不佳。

 

主要地區(qū)股指全線收漲，法國(guó)股指（福匯交易代碼FRA40）收漲1.91%，英國(guó)股指（福匯交易代碼UK100）收漲1.75%，

德國(guó)股指（福匯交易代碼GER30）收漲1.50%，西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收漲2.01%。

 

興業(yè)證券張憶東表示∶經(jīng)過(guò)2個(gè)多月的調(diào)整，港股（福匯交易代碼HKG33）風(fēng)險(xiǎn)充分釋放，第二階段行情有望在8月啟動(dòng)。

8月，港股迎來(lái)中報(bào)季，互聯(lián)網(wǎng)龍頭為代表的核心資產(chǎn)積極回購(gòu)并提高分紅派息，港股資金面將迎階段性改善，中國(guó)宏觀政策也有望進(jìn)一步優(yōu)化。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆20∶30，美國(guó)將公布至8月3日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)，市場(chǎng)預(yù)計(jì)其將錄得24萬(wàn)人，低于前值的24.9萬(wàn)人；

 

☆22∶00，美國(guó)將公布6月批發(fā)銷(xiāo)售月率；

 

☆22∶30，美國(guó)將公布至8月2日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存；

 

☆次日3∶00，里士滿聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金參加一場(chǎng)爐邊談話；

福匯市場(chǎng)意見(jiàn)：任何在本網(wǎng)站內(nèi)發(fā)表的評(píng)論、新聞、研究、分析、價(jià)格、其他資料或第三方網(wǎng)站的鏈接均“按現(xiàn)狀”提供，只能視作一般市場(chǎng)資訊，并不構(gòu)成投資建議。市場(chǎng)意見(jiàn)并非按照旨在促進(jìn)投資研究獨(dú)立性的法律要求而擬備，因此并非受到發(fā)放此等資料前禁止交易的約束。雖然本評(píng)論并非由獨(dú)立來(lái)源提供，但FXCM采取一切充足措施消除或防止因制作和傳播本評(píng)論而產(chǎn)生的任何利益沖突。 FXCM的員工承諾以客戶的最佳利益行事并在代表客戶的意見(jiàn)時(shí)，不會(huì)誤導(dǎo)，欺騙或以其他方式損害客戶做出明智投資決策的能力。有關(guān)福匯預(yù)防利益沖突的內(nèi)部組織和行政安排的更多信息，請(qǐng)參閱公司的利益沖突政策。您可在此處瀏覽關(guān)于我們就上述信息的完整免責(zé)聲明和責(zé)任規(guī)定，請(qǐng)確保您閱讀并理解其相關(guān)內(nèi)容。

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