【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】鮑威爾降息50基點(diǎn)后發(fā)言鷹派，黃金刷新歷史新高$2600后回落

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

美聯(lián)儲(chǔ)周三會(huì)后宣布四年來首次降息，且超常規(guī)降息50個(gè)基點(diǎn)，票委中僅一人反對(duì)如此幅度降息。

點(diǎn)陣圖顯示，略為過半決策者預(yù)計(jì)，今年剩余兩次會(huì)議至少每次降息25個(gè)基點(diǎn)。決議聲明新增堅(jiān)定致力于支持充分就業(yè)、對(duì)通脹降至目標(biāo)更有信心，改稱就業(yè)和通脹的風(fēng)險(xiǎn)大體均衡、就業(yè)增長(zhǎng)已放慢。

“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”評(píng)論稱，此次降幅超過幾天前多數(shù)分析師預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)進(jìn)入抗通脹新階段，要阻止此前加息進(jìn)一步削弱勞動(dòng)力市場(chǎng)。

 

但在美聯(lián)儲(chǔ)宣布降息后，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在發(fā)布會(huì)上的表態(tài)并未提供強(qiáng)力的鴿派信號(hào)，而是對(duì)繼續(xù)大幅降息表示警惕

警告不要將大幅降息視為未來的常規(guī)節(jié)奏，稱聯(lián)儲(chǔ)不急于完成降息，數(shù)據(jù)將推動(dòng)貨幣政策選擇，降息將根據(jù)需要加快、放慢或暫停。

有評(píng)論稱，此后美股回落源于交易者“賣事實(shí)”，并且鮑威爾暗示不急于放松貨幣。不過，鑒于激進(jìn)寬松往往和經(jīng)濟(jì)壓力有關(guān)，聯(lián)儲(chǔ)不急于行動(dòng)未必是壞消息。

 

2年期美債收益率在美聯(lián)儲(chǔ)公布降息前先刷新日高至3.6590%，公布降息后迅速下破3.60%，鮑威爾發(fā)布會(huì)前曾下破3.54%至3.5377%，較日高回落逾12個(gè)基點(diǎn)，鮑威爾發(fā)布會(huì)期間重上3.60%后抹平日內(nèi)降幅轉(zhuǎn)升，美股尾盤曾升破3.63%，到債市尾盤時(shí)約為3.62%，日內(nèi)升近2個(gè)基點(diǎn)。

美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率在美聯(lián)儲(chǔ)降息后迅速下破3.70%、抹平日內(nèi)升幅轉(zhuǎn)降，鮑威爾發(fā)布會(huì)之初刷新日低至3.6325%，發(fā)布會(huì)期間重上3.70%，美股尾盤刷新日高至3.7188%，日內(nèi)升超7個(gè)基點(diǎn)

日本7月所持美國(guó)國(guó)債減少20億美元，至1.1萬億美元。中國(guó)7月所持美債減少37億美元，至7770億美元。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

美元指數(shù)USDOLLAR在美聯(lián)儲(chǔ)宣布降息后跌幅迅速擴(kuò)大，鮑威爾發(fā)布會(huì)之初跌至12662，刷新2023年7月以來低位，此后持續(xù)反彈，收市于12720

美國(guó)新屋開工增至4月以來最快速度，政府周三公布的數(shù)據(jù)顯示，上月新屋開工年率增長(zhǎng)9.6%，至136萬套，為4月份以來的最快增速。

全球最大的資產(chǎn)管理公司之一先鋒集團(tuán)Vanguard本周買入美元，因?yàn)樗J(rèn)為市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息的押注過度。

先鋒集團(tuán)平倉(cāng)了7月建立的美元空頭頭寸，原因是該公司預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)的寬松周期不會(huì)像市場(chǎng)預(yù)期的那么激進(jìn)。

Vanguard國(guó)際利率主管Ales Koutny表示，“我們看到大量美元空頭頭寸建立起來，但美國(guó)數(shù)據(jù)依然是強(qiáng)勁的。除非數(shù)據(jù)顯著惡化，否則我們認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)的降息次數(shù)將低于市場(chǎng)預(yù)期?！?/p>

先鋒集團(tuán)目前略微做多美元，并傾向于押注美元兌瑞郎，因?yàn)樵撠泿艑?duì)預(yù)計(jì)將從目前的0.84左右升至0.90。該公司堅(jiān)持做多英鎊兌歐元而不是英鎊兌美元。

 

USD/JPY在美聯(lián)儲(chǔ)決議后加速下跌，一度跌至140.43刷新日低，日內(nèi)跌近1.4%。而后反彈，一度轉(zhuǎn)漲并刷新日高至142.71

日本超四分之一的老年人仍在工作，但勞動(dòng)力短缺形勢(shì)愈發(fā)嚴(yán)峻。摩根士丹利專家警告，老年工人退出勞動(dòng)力市場(chǎng)后，年輕勞動(dòng)力無法填補(bǔ)缺口。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)日本老年人口占比將在2040年進(jìn)一步升至34.8%。

 

EUR/USD在美聯(lián)儲(chǔ)降息后曾逼近1.1190，刷新8月28日以來高位，后回吐多數(shù)漲幅。

歐元區(qū)8月核心CPI同比終值2.8%，服務(wù)業(yè)通脹居高不下。歐央行官員們希望在10月的會(huì)議上保留降息這一選項(xiàng)，因?yàn)椤皻W元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)正面臨下行風(fēng)險(xiǎn)”，但是歐元區(qū)服務(wù)業(yè)通脹高居不下，抗通脹仍是重要任務(wù)。

英國(guó)8月CPI同比上漲2.2%，好于央行預(yù)期。市場(chǎng)普遍預(yù)期，英國(guó)央行周四宣布降息的可能性很小，下次降息或在11月。

 

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

美聯(lián)儲(chǔ)公布決議后，黃金均盤中拉升、刷新周一所創(chuàng)的盤中歷史高位?，F(xiàn)貨黃金漲至$2600，日內(nèi)漲近1.2%，鮑威爾發(fā)布會(huì)期間持續(xù)回落。收盤于$2559

Infrastructure Capital Advisors首席執(zhí)行官Jay Hatfield表示∶“美聯(lián)儲(chǔ)在此次會(huì)議上采取了積極行動(dòng)，以回應(yīng)其雙重使命，但并不表明美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)衰退?！?/p>

在低利率環(huán)境下，無收益的黃金通常會(huì)受益，而對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂往往會(huì)促使投資者在黃金中尋求安全。

美國(guó)能源部公布上周美國(guó)EIA原油庫(kù)存超預(yù)期下降，但原油依舊止步兩連漲

WTI原油USOIL跌約0.39%至$71.12，布倫特原油UKOIL跌約0.07%至$72.92

 

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

 

 

美國(guó)及全球股市∶

美聯(lián)儲(chǔ)宣布降息50基點(diǎn)后，三大股指跳漲，刷新日高時(shí)，納指漲近1.2%，道指漲漲0.9%

鮑威爾發(fā)布會(huì)期間逐步回吐漲幅，發(fā)布會(huì)后美股尾盤時(shí)三大指數(shù)齊轉(zhuǎn)跌，標(biāo)普終結(jié)七日連漲

標(biāo)普500指數(shù)收跌0.29%，道指收跌0.25%，羅素2000收漲0.04%，完成六連漲。納斯達(dá)克100指數(shù)收跌0.45%

摩根大通警告∶做好未來十年美股回報(bào)率下跌的準(zhǔn)備。摩根大通模型顯示，未來十年標(biāo)普500指數(shù)年均回報(bào)率可能會(huì)縮小到5.7%，僅為二戰(zhàn)結(jié)束以來的一半水平。

即使拋開模型不談，老齡化加速、政府對(duì)抗赤字、壟斷監(jiān)管趨嚴(yán)等因素均不利于美股延續(xù)漲勢(shì)。

 

道指成份股中，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）跌超3%領(lǐng)跌，Visa（福匯交易代碼V.US）、寶潔（福匯交易代碼PG.US）跌超1%，而蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲1.8%，表現(xiàn)最好。

 

科技巨頭“七姐妹”收盤漲跌各異

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收跌約1.9%，連跌四日。

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌1%，特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）、亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）至多跌0.29%

Meta（福匯交易代碼META.US）和谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）則至少收漲0.3%，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲1.8%。

 

中概股總體回落，蔚來（福匯交易代NIO.US）收跌7%，小鵬（福匯交易代XPEV.US）跌4%，理想（福匯交易代LI.US）跌3%，B站（福匯交易代BILI.US）跌2%

 

 

 

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆16∶00，歐元區(qū)7月季調(diào)后經(jīng)常帳；

 

☆19∶00，英國(guó)央行利率決議和會(huì)議紀(jì)要，市場(chǎng)預(yù)計(jì)該央行將按兵不動(dòng)，將利率保持在5%；

 

☆20∶30，美國(guó)至9月14日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)，市場(chǎng)預(yù)計(jì)其將錄得23萬人，與前值一致；

 

☆22∶00，美國(guó)8月成屋銷售總數(shù)年化及8月諮商會(huì)領(lǐng)先指標(biāo)月率；

 

☆22∶30，美國(guó)至9月13日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存。

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