【福匯市場觀點】美元連漲7周，USOIL周跌5%，黃金6連跌，創(chuàng)3年來最大單周跌幅

經(jīng)濟數(shù)據(jù)及外匯市場∶

受汽車銷售提振，美國10月零售銷售環(huán)比增長0.4%高于預(yù)期，且前值由0.4%大幅修正至0.8%。

但通貨膨脹仍然頑固，部分零售商已經(jīng)在考慮提高價格，因為他們預(yù)計當(dāng)選總統(tǒng)特朗普將對進口商品征收更高的關(guān)稅。

 

美國11月紐約聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)飆升至31.2，創(chuàng)近三年來新高且遠超預(yù)期。

美國10月進口價格環(huán)比意外上漲0.3%，高于預(yù)期的0.1%降幅，并從9月0.4%的降幅中反彈。

但美國10月工業(yè)產(chǎn)值下降，繼續(xù)受罷工和颶風(fēng)影響拖累。

 

經(jīng)濟數(shù)據(jù)仍具韌性疊加2025年票委、波士頓聯(lián)儲主席柯林斯表示，12月降息并非“板上釘釘”，令交易員削減對美聯(lián)儲2025年降息幅度的押注，12月降息25基點概率從72.2%砍至不足60%。

 

上周特朗普勝選引發(fā)的通脹擔(dān)憂，加之經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示通脹粘性加劇，如∶

周三公布的美國CPI數(shù)據(jù)同比增長加速但符合預(yù)期

周四公布的10月PPI全線回升且同比環(huán)比均高于預(yù)期

周五公布的10月零售銷售環(huán)比增速高于預(yù)期且前值大幅上修

美聯(lián)儲主席鮑威爾稱不急于降息，令交易員大砍降息預(yù)期，

10年期美債收益率本周累漲約13個基點，對利率更敏感的兩年期美債收益率逼近四個月高位。

 

市場擔(dān)憂特朗普高額關(guān)稅政策對歐洲經(jīng)濟不利，交易員提高對2025年歐洲央行降息押注，歐元區(qū)主權(quán)債收益率普遍走低

兩年期德債收益率本周累跌超6個基點，10年期意債收益率累跌超10個基點

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美元指數(shù)（USDOLLAR）連漲七周，此前曾在2023年9月底實現(xiàn)連漲十一周。

歐元兌美元漲0.10%，報1.0540，周累跌1.67%，11月14日曾跌穿1.05

英鎊兌美元跌0.37%，報1.2619，周累跌2.33%；英國第三季度經(jīng)濟放緩程度超出預(yù)期，首相斯塔默面臨挑戰(zhàn)。

 

美元兌瑞郎漲0.10，周累漲1.40%；澳元兌美元漲0.13%、周累跌1.83%，紐元兌美元漲0.28%、周累跌1.66%

美元兌加元漲0.24%、周累漲1.28%。瑞典克朗兌美元漲0.27%、周累跌1.48%，挪威克朗兌美元漲0.55%、周累跌0.77%。

 

 

金屬&大宗商品市場∶

美國CFTC數(shù)據(jù)顯示，美油看漲情緒降溫。黃金看漲情緒創(chuàng)14周新低。

 

市場評估特朗普勝選后政策，美聯(lián)儲降息預(yù)期降溫，令美元持續(xù)走強并觸及逾一年來最高，施壓金價六日連跌。

上周現(xiàn)貨金一度下逼2530美元至逾兩個月最低，較歷史最高回落超9.3%，周跌約4.6%，創(chuàng)三年來最大單周跌幅

現(xiàn)貨黃金亞盤最低跌近0.4%下逼2550美元，隨后震蕩上行，美盤最高漲超0.4%升破2575美元，尾盤轉(zhuǎn)跌。

上本周累跌4.58%，創(chuàng)2021年6月以來最大單周跌幅。

盡管周四美國上周EIA汽油庫存總量創(chuàng)兩年新低，意味著需求反彈至一年前高位，支撐油價走高。

。但供應(yīng)過剩形勢迫在眉睫，周二OPEC連續(xù)第四個月下調(diào)全球油需增長預(yù)期，周四國際能源署IEA預(yù)言全球油市明年面臨逾百萬桶/日的供應(yīng)過剩，以及美元持續(xù)走強至逾一年最高，均施壓油市

周五兩油均跌超2%徘徊兩周低點附近，上周美油USOIL累跌近5%，布油UKOIL累跌近4%。

WTI原油USOIL，跌幅超過2.44%，報67.0美元/桶。布倫特原油UKOI跌超2.09%，報71.0美元/桶

 

倫敦基本金屬普跌

鉛收跌3美元，周累跌3.31%。鋅收漲5美元，周累跌超1.07%。鎳收跌79美元，周累跌超5.22%。

鋁收漲133美元，漲幅超過5.28%，周累漲超1.14%。

周五兩部門發(fā)布關(guān)于調(diào)整出口退稅政策的公告，取消鋁材、銅材等產(chǎn)品出口退稅，鋁盤中一度大漲8.5%

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市∶

上周，三大指數(shù)在周一齊創(chuàng)收盤新高后持續(xù)走軟。周五降息預(yù)期大砍令美股承壓，美股全線走低，尾盤時加速拋售。

美股三大指數(shù)周度齊跌。標普500指數(shù)收跌1.32%，周累跌2.08%。道指收跌0.70%，周累跌1.24%。納指收跌2.24%，周累跌3.15%。納指100指數(shù)收跌2.40%，周累跌3.42%。羅素2000收跌1.42%，周累跌3.99%。

富國銀行全面上調(diào)大盤銀行股目標價，因美國大選后多個因素利好銀行業(yè)，包括給予增持評級的:

花旗集團（福匯交易代碼C.US）目標價從85美元上調(diào)至95美元、美國銀行（福匯交易代碼BAC.US）目標價從52美元上調(diào)至56美元、摩根大通（福匯交易代碼JPM.US）目標價從240美元上調(diào)至270美元。

 

美銀策略師Michael Hartnett在其最新報告中稱，隨著美國金融條件的收緊，建議投資者在1月就職日前調(diào)整投資組合，重點關(guān)注美國國債、中國和歐洲股市以及黃金。

美聯(lián)儲將通過在2025年不降息來表明第一季度抑制通脹預(yù)期的決心，而美國美債將迫使特朗普政府緩和關(guān)稅。建議如果收益率上升至5%，購買美國國債

他相信中歐會積極應(yīng)對“美國優(yōu)先”的關(guān)稅政策。那么，即相對于美國，亞洲和歐洲擁有較低的利率、較便宜的貨幣、較低的油價，金融條件將大幅放松。建議在就職日之前購買中國、歐洲股票

Hartnett表示，人口結(jié)構(gòu)拐點即將到來，世界依賴比率將在2028年達到53%的低點，即“去通脹化”人口結(jié)構(gòu)的頂峰；疊加加上人工智能的巨大能源需求，意味著黃金（和加密貨幣）仍然是最好的長期通脹對沖工具。

 

“科技七姐妹”僅特斯拉漲。

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌1.76%，周累跌3.29%。Meta（福匯交易代碼META.US）收跌4%，周累跌5.98%。

亞馬（福匯交易代碼AMZN.US）遜收跌4.19%，周累跌2.68%。微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌2.79%，周累跌1.78%。

 

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收跌3.26%，周累跌3.83%。

對于未來AI的發(fā)展方向，英偉達CEO黃仁勛提到了兩個AI趨勢∶

AI的可擴展性和多模態(tài)能力。這意味著AI能夠處理和理解多種類型的數(shù)據(jù)，如文本、語音、圖像和視頻，并將這些數(shù)據(jù)類型相互關(guān)聯(lián)，從而在多種應(yīng)用場景中發(fā)揮作用。

AI應(yīng)用的“寒武紀大爆發(fā)”。AI應(yīng)用的爆炸性增長，將創(chuàng)造許多新的行業(yè)和公司。黃仁勛將這一時期比作“寒武紀大爆發(fā)”，一個生物多樣性急劇增加的地質(zhì)時期。

 

蘋果（福匯交易代APPL.US）收跌1.41%，周累跌0.86%，Jefferies量化蘋果iPhone面臨的特朗普關(guān)稅沖擊，在最糟情景下，蘋果公司iPhone的所有非美國零部件都將被征收60%的關(guān)稅，每部手機可達256美元。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲3.07%，周累跌0.16%，特斯拉旗下SpaceX公司關(guān)聯(lián)的封閉基金Destiny Tech100漲12.24%，馬斯克旗下xAI計劃購買10萬枚英偉達芯片，打造孟菲斯數(shù)據(jù)中心。

 

芯片股周五集體下跌。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌2.72%。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌2.84%。美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌2.86%。高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌2.12%，

臺積電（福匯交易代碼TSM.US）收跌1.32%，報道稱該公司在美國面臨員工集體訴訟，指控臺積電“存在反美歧視”，理由是聲稱該企業(yè)在招聘和工作中重用來自臺灣地區(qū)的員工和華裔員工。

 

AI概念股漲跌不一。Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲11%，創(chuàng)收盤歷史新高，該公司即將被納入納斯達克100。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌2.21%。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌2.56%。

 

熱門中概股中，

阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌2.2%，最新業(yè)績報告顯示，持有股權(quán)市值增長，阿里巴巴Q2凈利潤同比大漲63%，營收同比增長5%。

阿里表示將繼續(xù)投資電商AI算力，支持多款在研AI產(chǎn)品，以提升用戶體驗和商家服務(wù)。

與微信支付整合后，阿里對新用戶增長持樂觀態(tài)度，計劃進行中長期的用戶增長和留存投入，視為未來投資重點。

預(yù)計這一合作將大幅增加淘寶和天貓的月度交易用戶數(shù)。

 

B站（福匯交易代碼BILI.US）收跌1.56%，而百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲0.62%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲0.87%，

蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收漲1.35%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲1.49%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲2.2%，京東（福匯交易代碼JD.US）收漲4.95%。

 

迪士尼（福匯交易代碼DIS.US）第四財季調(diào)整后每股收益高于預(yù)估。上周累漲16%，創(chuàng)最近24年來最大單周漲幅。

通用汽車（福匯交易代碼GM.US）收跌1.01%，據(jù)彭博，公司計劃裁減約1000名受薪員工以削減成本。

 

市場衡量特朗普潛在關(guān)稅政策影響，歐股連續(xù)第四周下跌

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.27%，周累跌0.02%

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.58%，周累跌0.94%。

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.09%，周累跌0.11%。

 

 

【本周重要數(shù)據(jù)】

☆ 18日周一12:45，日本央行行長植田和男將舉行新聞發(fā)布會。

這將是自11月5日特朗普贏得美國總統(tǒng)大選以來，植田和男首次有機會直接就貨幣政策發(fā)表講話。

市場正密切關(guān)注其言論，以尋找日央行進一步加息的線索。

據(jù)路透社近期的一項調(diào)查顯示，大多數(shù)經(jīng)濟學(xué)家預(yù)計日本央行今年不會再次加息，但近90%的經(jīng)濟學(xué)家預(yù)計到明年3月底利率將上升。

近期日元匯率再度走低，進一步增加了日本央行盡快加息的壓力。

 

☆ 21日周四5:20，英偉達將公布Q3季報

市場目前預(yù)期，英偉達Q3∶營收330.8億美元，同比增加83%，經(jīng)調(diào)整凈利潤184.6億美元，同比增加84%，每股收益0.72美元，同比增加94%

 

☆ 19日周二 18:00，10月歐盟核心CPI同比、10月歐元區(qū)CPI同比將公布；歐洲銀行行長拉加德發(fā)表講話。

☆ 22日周五 16:15起，標普全球?qū)⒐挤▏?、德國、歐元區(qū)11月PMI；

市場普遍預(yù)計歐洲央行在12月還會降息。

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