【福匯市場觀點】黃金一度站上$2760，UKOIL連跌5日，德國股指連續(xù)6日創(chuàng)收盤歷史新高

文章分類: 市場分析  

標簽: 歐洲央行行長拉加德講話  特朗普擴大關稅征收范圍  沙特主權財富基金啟動債券發(fā)行  橋水聯(lián)席首席投資官預計美元還有上漲空間  歐洲央行降息路徑  歐洲央行3月降息概率  英國政府借款  英國預算赤字超預期  加央行與美聯(lián)儲利率政策差距擴大  臺積電ADR創(chuàng)收盤新高  德國股指收盤歷史新高  阿迪達斯四季度銷售額  

發(fā)布時間: 2025-1-23

經濟數(shù)據(jù)及外匯市場∶

特朗普擴大關稅征收范圍，他表示將對歐洲進口商品征收關稅，但沒有提供更多細節(jié)，并推動與墨西哥和加拿大重新談判貿易協(xié)議。

 

沙特主權財富基金啟動40億美元兩部分債券發(fā)行，對美債造成一定壓力，然而，20年期國債拍賣表現(xiàn)強勁，拉低美債收益率。

美國10年期基準國債收益率尾盤漲2.24個基點，報4.5987%，兩年期美債收益率漲1.70個基點，報4.2911%

歐市尾盤，德國10年期國債收益率漲2.0個基點。兩年期德債收益率漲2.0個基點

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美元指數(shù)USDOLLAR盤中曾觸及兩周新低，上周曾觸及兩年多高點，主要是由于市場對關稅預期的推動。

但由于特朗普沒有公布明確計劃，美元過去七個交易日中有五天下跌，顯示出過度交易正在逆轉的跡象。

 

但橋水聯(lián)席首席投資官預計美元還有上漲空間，Karen Karniol-Tambour在達沃斯世界經濟論壇期間表示，美元有進一步上漲空間，日元是她第二看好的貨幣。

不論是美股還是美國政府債，兩者都有些定價事情將進展順利。喜歡黃金的通脹對沖和地緣政治對沖兩種屬性。

 

歐元兌美元跌0.17%、報1.0410

多位歐洲央行官員支持進一步降息，這表明下周降息幾乎已成定局，未來可能還會進一步降息。

其中歐洲央行行長拉加德在進入靜默期前表示，歐洲央行沒有落后于形勢，特朗普的總統(tǒng)任期不會影響歐洲央行當前的政策路徑，將逐步降息。

市場預期歐洲央行下周政策會議至少降息25個基點的概率約為93%，3月降息概率為88%。

 

英國預算赤字超預期后英鎊承壓，英鎊兌美元跌0.27%、報1.2316

去年12月英國政府借款達到178億英鎊（約219億美元），比2023年12月高出101億英鎊

為四年來12月份記錄的最高預算赤字，也遠超經濟學家預期的140億英鎊。

 

橋水基金創(chuàng)始人Ray Dalio表示，英國國債的年度利息支付已經超過了1000億英鎊，可能需要借入越來越多的資金來償還巨額利息。

美國也“表現(xiàn)出這一跡象”，控制美國的債務負擔將是特朗普第二屆任期內的“首要問題”。

 

美元兌瑞郎漲0.11%、報0.9066；澳元兌美元大致持平，紐元兌美元跌0.26%，美元兌加元漲0.42%。

 

華爾街預計特朗普對加拿大征收高關稅將拖累加元CAD跌至紀錄低點。

德銀指出，加央行與美聯(lián)儲利率政策差距擴大，以及加拿大政治癱瘓（特魯多3月辭職）將加劇關稅影響，迫使央行放松政策。

豐業(yè)銀行預計，若加拿大全面報復美國25%關稅，加元可能在二季度跌至1.66。

日元下跌，USD/JPY報156.55日元，市場預期日本央行周五會議至少加息25個基點的概率為88%。

 

 

金屬&大宗商品市場∶

投資者擔憂特朗普政策引發(fā)避險需求，疊加美元盤中曾跌至逾兩周最低

均推高金價飆升至近三個月高點，也逼近歷史最高，現(xiàn)貨黃金最高漲近0.7%站上2760美元∶

特朗普擴大了威脅范圍引發(fā)市場擔憂，周三油價下跌。

特朗普表示，俄羅斯若不與烏克蘭和談，美或制裁俄，計劃對歐洲進口商品征收關稅，可能對墨西哥和加拿大征收約25%的關稅。

兩油均創(chuàng)1月9日以來的最低收盤價。布油連續(xù)第五個交易日下跌，為9月以來首次。美油連續(xù)第四個交易日下跌，為11月以來首次。

 

WTI美原油USOIL跌幅0.51%，報75.44美元/桶。美油最低跌超0.7%至75.30美元下方。

布倫特英原油UKOIL跌幅0.36%，報79.00美元/桶。布油最低跌超0.6%下逼78.80美元。

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收漲5.43%，報3.96美元/百萬英熱單位。

 

倫敦工業(yè)金屬多數(shù)下跌，鋁收跌12美元，鋅收跌14美元，鉛收跌4美元，鎳收跌360美元

福匯現(xiàn)已推出相關金屬現(xiàn)貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市∶

特朗普AI計劃提振科技股，周三美股普漲，

標普500指數(shù)收漲0.61%，盤中一度觸及6100.81點的歷史新高，收盤略低于歷史高點。

道指漲幅0.30%，納指100收漲1.33%。羅素2000小盤股指數(shù)收跌0.61%。

 

Truist聯(lián)席首席投資官Keith Lerner表示，經濟韌性、通脹緩解、利率趨穩(wěn)、財報季開局良好，

以及特朗普總統(tǒng)上任初期對關稅問題的關注度降低，這些因素共同為市場提供了堅實的基礎。

“Stargate”項目凸顯了人工智能的長期利好和變革潛力，科技股正在重新確立其領導地位。

 

摩根大通CEO戴蒙表示，美國股市資產價格"有點虛高"，按任何衡量標準，資產價格都處于歷史估值的前10%或15%。

債券市場的某些部分，如主權債務，也處于"歷史最高水平"。

 

 

“科技七姐妹”僅特斯拉跌。

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收漲4.43%

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲4.13%，創(chuàng)2023年4月份以來最大單日漲幅；

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲1.86%，Meta（福匯交易代碼META.US）漲1.14%，

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲0.53%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲0.16%

目前沒能參與特朗普AI基建項目“星際之門的”特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）跌2.11%。

 

芯片股多數(shù)上漲。

臺積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲2.06%，盤中漲至225.43美元刷新歷史新高，收報223.20美元，創(chuàng)收盤新高，

報道稱，臺積電南科廠受地震影響，或出現(xiàn)1-2萬片晶圓破損，沖擊一季度銷售。

高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲1.78%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲1.2%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲0.41%

 

AI概念股多數(shù)上漲。Salesforce（福匯交易代碼CRM.US）收漲1.77%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲5.2%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲3.16%。

 

熱門中概股中，理想（福匯交易代碼LI.US）跌4.92%，B站（福匯交易代碼BABA.US）跌4.34%，小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）跌3.13%，

拼多多（福匯交易代碼PDD.US）跌1%，阿里（福匯交易代碼BABA.US）、京東（福匯交易代碼JD.US）則漲超1%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）漲2%。

 

強生（福匯交易代碼JNJ.US）收跌1.94%，公司發(fā)布第四季度業(yè)績超預期，但2025 年銷售指引略低于預期。

 

周三歐洲股市普遍走高，德國股指繼續(xù)創(chuàng)收盤歷史新高，英國股市脫離歷史最高。

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲1.01%，連續(xù)六個交易日創(chuàng)收盤歷史新高。

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.86%

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.04%

 

美銀基金經理調查顯示，1月份對歐洲股票配置出現(xiàn)了過去二十五年中的第二大增幅，從美股向歐股的輪換大幅增加，

使得對歐股的配置從22%的低配飆升至1%超配，而對美股的配置從12月份創(chuàng)紀錄的36%超配降至19%超配。

 

阿迪達斯（福匯交易代碼ADS.DE）第四季度銷售額同比增長19%，股價漲6%。

西門子能源（福匯交易代碼ENR.DE）漲近7%，其董事長表示，公司正處于利用特朗普能源政策策略的"最佳位置"。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】；

☆21點30分，美國將公布至1月18日當周初請失業(yè)金人數(shù)；

 

☆21點30分，同時，加拿大也將公布11月零售銷售月率；

 

☆23點，歐元區(qū)將公布1月消費者信心指數(shù)初值；

 

☆23點30分，美國將公布至1月17日當周EIA天然氣庫存；

 

☆次日0點，特朗普將以視頻形式發(fā)表達沃斯演講；

 

☆次日1點，美國將公布至1月17日當周EIA原油庫存。

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