【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】EUR/USD跌破1.06，USD/JPY漲超155，黃金連跌4日至2個(gè)月低點(diǎn)$2570

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

美媒預(yù)測(cè)共和黨贏得眾議院控制權(quán)。特朗普提名多人出任重要職位

共和黨參議員馬爾科盧比奧（Marco Rubio）為國(guó)務(wù)卿候選人

國(guó)會(huì)眾議員塔爾西加巴德（Tulsi Gabbard）為國(guó)家情報(bào)總監(jiān)。

共和黨眾議員馬特蓋茨（Matt Gaetz）為美國(guó)司法部長(zhǎng)候選人。

 

美國(guó)整體CPI同比加速上漲2.6%至三個(gè)月高位并止步“六連跌”，核心通脹環(huán)比增速連續(xù)第三個(gè)月未見回落，均符合預(yù)期。

數(shù)據(jù)公布后，交易員增加美聯(lián)儲(chǔ)12月降息押注，削減2025年降息次數(shù)，預(yù)計(jì)12月降息25基點(diǎn)概率從58.7%升至82.5%，

但花旗依然預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)12月降息50個(gè)基點(diǎn)

富國(guó)銀行指出，美聯(lián)儲(chǔ)可能從2025年開始放緩降息步伐，預(yù)計(jì)每隔一次會(huì)議降息一次。

 

后年票委、達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)主席洛根表示，美聯(lián)儲(chǔ)官員們應(yīng)當(dāng)對(duì)降息行動(dòng)保持謹(jǐn)慎。

2025年票委、圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席穆薩勒姆稱，美國(guó)通脹風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)在變得更高，10月核心通脹仍然偏高，將特朗普?qǐng)?zhí)政前景納入12月預(yù)期還顯得操之過急。

明年票委的堪薩斯城聯(lián)儲(chǔ)主席施密德表示，最終的美聯(lián)儲(chǔ)降息深度還不得而知。政府債務(wù)擴(kuò)大，將拖累經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)并推高利率。

 

CPI同比上漲加速但符合預(yù)期，交易員加大12月降息25基點(diǎn)押注，兩年期美債收益率一度跌10個(gè)基點(diǎn)至4.24%，跌離四個(gè)月高位，但10年期基債收益率跌超7個(gè)基點(diǎn)后轉(zhuǎn)漲∶

尾盤時(shí)，美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率漲1.77個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.4452%，兩年期美債收益率跌7.12個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.2731%，

富蘭克林鄧普頓預(yù)估，由于美國(guó)政府增加債務(wù)以資助數(shù)萬億美元赤字，10年期美債收益率可能升至5%或更高。此前，摩根資產(chǎn)管理和T. Rowe Price也警告稱，隨著投資者考慮特朗普可能重返白宮對(duì)債市的影響，美債收益率將上升。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

CPI發(fā)布后，美元指數(shù)先跌后漲，至去年10月以來的13個(gè)月最高。

歐元兌美元跌0.59%、英鎊兌美元跌0.34%

德國(guó)總理顧問大幅下調(diào)明年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)GDP僅增長(zhǎng)0.4%，遠(yuǎn)低于之前1.1%的預(yù)期，2024年的預(yù)測(cè)也從增長(zhǎng)0.9%下調(diào)至萎縮0.1%。

德國(guó)央行行長(zhǎng)Joachim Nagel警告，特朗普的貿(mào)易關(guān)稅可能使德國(guó)經(jīng)濟(jì)脫軌，損失高達(dá)1%的GDP。

法國(guó)央行行長(zhǎng)Villeroy警告，特朗普的經(jīng)濟(jì)議程將給全球經(jīng)濟(jì)帶來風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致美國(guó)通脹抬頭。

英國(guó)央行貨幣政策委員Mann表示，通脹并未被打敗，服務(wù)業(yè)通脹和工資增長(zhǎng)仍然高企，仍需關(guān)注能源價(jià)格的上行風(fēng)險(xiǎn)。

美元兌瑞郎漲0.46%，澳元兌美元跌0.71%，紐元兌美元跌0.78%，美元兌加元漲0.39%。瑞典克朗兌美元跌0.82%，挪威克朗兌美元跌0.64%。

日元兌美元尾盤跌0.52%，USD/JPY報(bào)155.41日元，

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

美元觸及一年高位，加之10年期美債收益率攀升，均施壓金價(jià)連續(xù)第四個(gè)交易日下跌，

美盤初重上2600美元關(guān)口，隨后盤中最深跌超0.9%下逼2570美元，觸及刷新近兩個(gè)月低點(diǎn)∶

OPEC發(fā)布悲觀需求預(yù)測(cè)后，美元走高同樣限制了油價(jià)的漲勢(shì)，美油最終收漲超0.45%。

WTI原油USOIL，漲幅超過0.45%，報(bào)68.4美元/桶。布倫特原油UKOI漲幅0.54%，報(bào)72.28美元/桶。

 

石油價(jià)格報(bào)告機(jī)構(gòu)OPIS能源分析全球主管Tom Kloza預(yù)計(jì)，如果OPEC撤銷自愿減產(chǎn)石油，國(guó)際油價(jià)恐怕會(huì)在2025年跌至40美元/桶。

美國(guó)能源信息署（EIA）預(yù)計(jì)2024年布倫特原油價(jià)格為81美元/桶，預(yù)計(jì)2025年為76美元/桶。

 

Panmure Liberum的Ashley Kelty表示，特朗普提名參議員Marco Rubio出任國(guó)務(wù)卿候選人，這可能對(duì)油價(jià)有利，

因?yàn)樗麑?duì)伊朗持強(qiáng)硬態(tài)度，可能導(dǎo)致全球石油供應(yīng)減少130萬桶/日。

 

 

倫敦工業(yè)金屬中，鋁、鎳至多收跌1.8%，鋅則漲超1.4%∶鋁收跌32美元，跌約1.25%，鉛收跌16美元，鋅收漲43美元，鎳收跌167美元，跌幅1.05%，

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國(guó)及全球股市∶

美股漲勢(shì)動(dòng)搖，三大指數(shù)盤初集體轉(zhuǎn)跌，隨后重新轉(zhuǎn)漲走高，尾盤時(shí)漲幅顯著收窄，且納指收跌

標(biāo)普500指數(shù)收漲0.02%，道指收漲0.11%，納指收跌0.26%，納指100指數(shù)收跌0.16%。羅素2000小盤股指數(shù)收跌0.94%

 

中信證券研報(bào)預(yù)測(cè)，2025年海外經(jīng)濟(jì)將面臨內(nèi)需復(fù)蘇與外貿(mào)摩擦風(fēng)險(xiǎn)共存的特征，美國(guó)通脹可能反彈，非美經(jīng)濟(jì)體通脹或保持穩(wěn)定。

這種通脹和經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的差異將影響各國(guó)央行的貨幣政策，美聯(lián)儲(chǔ)明年或有50bps降息空間，歐央行降息幅度可能更大，日本央行可能加息。

在這種宏觀背景下，中信證券建議的資產(chǎn)配置順序?yàn)椤霉善?gt;商品>債券。

 

“科技七姐妹”漲跌互異。

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌1.51%，英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收跌1.36%。

蘋果（福匯交易代APPL.US）收漲0.4%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.51%。亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲2.48%。

 

Meta（福匯交易代碼META.US）收跌0.82%，將于2025年前期于短視頻平臺(tái)Threads推出廣告。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲0.53%，輝立證券將特斯拉評(píng)級(jí)從減持下調(diào)至賣出，目標(biāo)價(jià)230美元。

 

芯片股多數(shù)下跌。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌3.01%，聲明稱將在全球范圍內(nèi)裁員大約4%。

美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌4.02%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲3.15%。

臺(tái)積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌2.66%高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌1.83%，

 

AI概念股漲跌不一。Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲1.42%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲1.28%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲4.2%。

 

中概股多數(shù)回落。小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收跌2.34%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收跌1.15%，京東（福匯交易代碼JD.US）收跌1.14%，

百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌0.4%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌0.34%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲0.24%，

蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收漲0.66%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收漲0.9%，

 

軟銀集團(tuán)ADR收跌4.75%，此前財(cái)報(bào)顯示二季度凈利潤(rùn)高于預(yù)期，英偉達(dá)宣布與軟銀合作，在日本建設(shè)AI基礎(chǔ)設(shè)施。福匯提供軟銀日股CFD，交易代碼∶9984.JP

“特斯拉勁敵”Rivian（福匯交易代碼RIVN.US/RIVN.EXT）收漲13.71%，盤中一度上漲23.8%，刷新9月20日以來盤中高位至13.10美元，大眾汽車對(duì)該公司追加8億美元投資。

 

交易員消化美國(guó)通脹數(shù)據(jù)，歐股連跌兩日但尾盤顯著收窄

德國(guó)政府表示，其將無力阻止意大利裕信銀行對(duì)德國(guó)商業(yè)銀行的收購。

歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)前景進(jìn)一步惡化。歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)宣布，將2025年純電動(dòng)汽車市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)從27%大幅下調(diào)至21%。

德國(guó)股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.16%。

法國(guó)股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.14%。

英國(guó)股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.06%。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】；

☆ 15:00，英國(guó)第三季度GDP年率修正值、9月三個(gè)月GDP月率

 

☆ 18:00，歐元區(qū)第三季度GDP年率修正值、第三季度季調(diào)后就業(yè)人數(shù)季率

 

☆ 21:30，美國(guó)至11月9日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)

 

☆ 21:30，美國(guó)10月PPI數(shù)據(jù)

 

☆ 次日0:00 ，美國(guó)至11月8日當(dāng)周EIA原油庫存

 

☆ 次日04:00，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾受邀參加一場(chǎng)題為“全球視角”的對(duì)話會(huì)

 

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