【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】EUR/USD七連跌下破1.09，黃金上破$2700再創(chuàng)歷史新高

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

美國(guó)9月零售銷售超預(yù)期環(huán)比增長(zhǎng)0.4%，凸顯消費(fèi)繼續(xù)支撐經(jīng)濟(jì)，上周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù) 24.1萬低于預(yù)期，兩份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令交易員下調(diào)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)降息押注，推漲美債收率和美元

同時(shí)，利率下降前景提振需求預(yù)期，美國(guó)住宅建筑商信心在10月份升至四個(gè)月高點(diǎn)。

 

美國(guó)零售銷售和失業(yè)救濟(jì)申請(qǐng)數(shù)據(jù)利好，令美債收益率集體走高，長(zhǎng)債收益率漲幅更大，10年期基債收益率漲超8個(gè)基點(diǎn)一度升破4.10%，兩年期收益率也一度漲近8個(gè)基點(diǎn)并短暫升破4%。

美國(guó)頭號(hào)“債主”日本的美債持倉(cāng)增長(zhǎng)135億美元，總持倉(cāng)走出九個(gè)月來低谷，為四個(gè)月來首次增加，中國(guó)持倉(cāng)減少19億美元，連續(xù)兩月、年內(nèi)第六個(gè)月下降，持美債量逼近2009年來低谷。

花旗對(duì)兩周前提出的做空美國(guó)國(guó)債/做多英國(guó)國(guó)債的策略建議獲利了結(jié)。美債波動(dòng)率指數(shù)創(chuàng)建者Harley Bassman稱，11月5日美國(guó)大選后債券市場(chǎng)將掀起風(fēng)暴、出現(xiàn)歷史性波動(dòng)。

 

10年期德債收益率上漲2.4個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.208%，歐洲央行如期降息后曾從2.195%拉升至2.210%上方，拉加德記者會(huì)期間一度轉(zhuǎn)跌，隨后重新刷新日高至2.223%。兩年期德債收益率跌2.4個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.146%。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)利好推動(dòng)美元指數(shù)USDOLLAR漲至11周最高，歐元跌至11周最低

歐洲央行在今年第三次下調(diào)利率，如期降息25基點(diǎn)，歐元區(qū)9月CPI同比終值持穩(wěn)于1.7%，三年來首次低于央行目標(biāo)值

歐央行調(diào)整了關(guān)于通脹的措辭，預(yù)計(jì)通脹將在明年回到2%，先前預(yù)計(jì)在2025年下半年達(dá)到2%。

市場(chǎng)提高降息押注，12月大幅降息50個(gè)基點(diǎn)的概率升至20%。EUR/USD最深跌0.5%下逼1.08，至8月2日以來最低。

互換市場(chǎng)基本完全計(jì)入了截至明年4月的每次會(huì)議都降息25個(gè)基點(diǎn)，先前為截至明年3月。

道明證券看跌歐元/美元，稱市場(chǎng)未充分消化特朗普當(dāng)選風(fēng)險(xiǎn)，若前美國(guó)總統(tǒng)特朗普擔(dān)重新入主白宮并征收高關(guān)稅，將對(duì)“市場(chǎng)造成非線性沖擊”，熊市趨陡會(huì)令美元走強(qiáng)。

摩根大通也認(rèn)為，新興市場(chǎng)資產(chǎn)尚未全面定價(jià)美國(guó)大選風(fēng)險(xiǎn)，特朗普潛在的關(guān)稅主張將推高美元。

 

英鎊兌美元小幅轉(zhuǎn)漲并重上1.30，仍徘徊兩個(gè)月低位，美元兌瑞郎漲0.08%，澳元兌美元漲0.41%，紐元兌美元漲0.05%，美元兌加元漲0.32%。

 

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

美國(guó)大選不確定性和更多貨幣政策寬松預(yù)期，推動(dòng)現(xiàn)貨黃金最高漲至$2696再創(chuàng)歷史新高，尾盤漲0.6%仍站穩(wěn)2690美元上方。今年已漲超30%

美國(guó)上周EIA原油庫(kù)存意外減少，令國(guó)際油價(jià)止步四日連跌、脫離兩周低位

WTI原油USOIL漲幅大約0.40%，報(bào)70.6美元/桶；布倫特原油UKOIL漲約0.31%，報(bào)74.4美元/桶。

上周美國(guó)EIA原油庫(kù)存減少219萬桶，市場(chǎng)原本預(yù)期增加130萬桶，汽油和精煉油庫(kù)存也減少，暗示需求穩(wěn)健。

中東仍然存在供應(yīng)中斷的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)油價(jià)形成支持。

 

倫敦工業(yè)金屬普跌∶鋁收跌30美元，鋅收平，鉛收跌14美元，鎳收跌274美元，跌超1.58%

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

 

美國(guó)及全球股市∶

標(biāo)普大盤和小盤股收跌，道指連續(xù)兩天創(chuàng)新高。

標(biāo)普500跌幅0.02%，道指收漲0.37%，納指100指數(shù)微漲。羅素2000小盤股指數(shù)收跌0.25%

 

“科技七姐妹”齊漲僅谷歌跌。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.2%，英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收漲0.9%，

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.14%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌1.4%，Meta（福匯交易代碼META.US）微漲，

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌0.2%，歐盟斟酌對(duì)X平臺(tái)的罰款，考慮把馬斯克商業(yè)帝國(guó)的營(yíng)收納入計(jì)算。中國(guó)自動(dòng)駕駛獨(dú)角獸小馬智行申請(qǐng)美國(guó)IPO，沖擊“全球Robotaxi第一股”。

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲0.3%。亞馬遜云計(jì)算部門AWS基于英偉達(dá)AI芯片Blackwell的新系統(tǒng)要到明年才上線，晚于預(yù)期。

 

芯片股普漲但尾盤漲幅顯著收窄。

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲0.6%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲2.6%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）微漲，高通（福匯交易代碼QCOM.US）轉(zhuǎn)跌0.2%。

臺(tái)積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲9.8%，作為英偉達(dá)主要供應(yīng)商的臺(tái)積電美股市值單日增超千億美元、盤中總市值一度突破萬億美元

由于AI需求強(qiáng)勁，公司三季度凈利潤(rùn)同比大增54%，毛利率創(chuàng)新高，全年?duì)I收增長(zhǎng)預(yù)期上調(diào)至30%。

流媒體巨頭奈飛（福匯交易代碼NFLX.US）交出了亮眼的三季度成績(jī)單∶營(yíng)收和盈利均超預(yù)期兩位數(shù)大增，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率加速攀升，訂閱用戶增長(zhǎng)放緩的程度低于華爾街預(yù)期。

同時(shí)，奈飛四季度的營(yíng)收指引明顯強(qiáng)于預(yù)期，還略為上調(diào)了今年的年度指引。

 

AI概念股漲跌不一。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）轉(zhuǎn)漲0.1%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲1.3%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲0.2%

 

中概跌幅較大。京東（福匯交易代碼JD.US）跌超4%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）跌約2%，B站（福匯交易代碼BILI.US）和理想汽車（福匯交易代碼LI.US）跌超5%，

蔚來（福匯交易代碼NIO.US）跌超6%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）跌超7%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）跌超3%，拼多多跌近3%

 

在線旅游公司Expedia漲近5%至兩年半最高，報(bào)道稱共享出行龍頭優(yōu)步Uber正探索收購(gòu)，優(yōu)步（福匯交易代碼UBER.US）跌2.5%。

 

豪華電動(dòng)汽車廠商Lucid Group（福匯交易代碼LCID.US/LCID.EXT）跌約18%，將公開發(fā)行近2.625 億股普通股募資，大股東沙特公共投資基金附屬公司將再購(gòu)超3.7億股。

 

先付后買支付供應(yīng)商Affirm（福匯交易代碼AFRM.US）跌超8%為近三個(gè)月最差，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Klarna宣布其付款選項(xiàng)加入蘋果支付。

 

歐洲央行年內(nèi)第三次降息推動(dòng)歐股普漲，德國(guó)股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.77%，

法國(guó)股指（福匯交易代碼FRA40）收漲1.22%，英國(guó)股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.67%。

 

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆10:00，中國(guó)公布第三季度GDP年率，市場(chǎng)預(yù)期值為4.5%，前值為4.7%；

 

☆22:00，2026年FOMC票委、明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利發(fā)表講話；

 

☆次日00:10美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒發(fā)表講話。

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